蔣凡首談淘寶閃購戰(zhàn)略：未來三年將實(shí)現(xiàn)1萬億交易增量

僅用四個(gè)月時(shí)間，淘寶閃購就完成了階段性目標(biāo)，操刀的是重出江湖的“流量王”蔣凡。

8月29日晚，在2025年6月份季度財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，阿里巴巴中國電商事業(yè)群CEO蔣凡首次詳解淘寶閃購戰(zhàn)略。這場長達(dá)一小時(shí)的解讀中，“超預(yù)期”成為他提到的高頻詞。蔣凡表示，淘寶閃購在訂單規(guī)模、用戶規(guī)模、商家供給和運(yùn)力等方面均超出預(yù)期，外賣到家訂單已行業(yè)領(lǐng)先，淘寶閃購在規(guī)模和心智上的階段性目標(biāo)已經(jīng)超預(yù)期實(shí)現(xiàn)，長期將在效率上實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。

蔣凡還預(yù)計(jì)，未來三年內(nèi)隨著百萬品牌門店入駐，閃購和即時(shí)零售將為平臺實(shí)現(xiàn)1萬億交易增量。

“經(jīng)過過去幾個(gè)月的發(fā)展，我們第一階段的目標(biāo)已經(jīng)超預(yù)期實(shí)現(xiàn)。”蔣凡用一組數(shù)據(jù)佐證淘寶閃購的“超預(yù)期”以及“行業(yè)領(lǐng)先”：今年8月，淘寶閃購的日訂單峰值達(dá)到1.2億單，周日均訂單量達(dá)到8000萬單，帶動(dòng)閃購整體的月度交易買家數(shù)達(dá)到3億，對比今年4月增長了200%。在運(yùn)力規(guī)模方面，閃購的日均活躍騎手已經(jīng)超過200萬的規(guī)模，對比4月增長3倍。

蔣凡還表示，得益于閃購顯著帶動(dòng)淘寶電商業(yè)務(wù)，用戶規(guī)模和活躍度持續(xù)增長，可以在長期保持價(jià)格競爭力的前提下，對平臺整體產(chǎn)生明顯正向經(jīng)濟(jì)收益。更關(guān)鍵的突破在于閃購與電商業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，他強(qiáng)調(diào)，閃購作為高頻場景，顯著拉動(dòng)手淘用戶規(guī)模與活躍度，“8月手淘DAU增長20%，用戶活躍天數(shù)明顯提升”。這種帶動(dòng)直接轉(zhuǎn)化為電商收益增長：一方面流量上漲推動(dòng)廣告和CMR收入提升，另一方面用戶拉新與留存效率改善，減少了平臺市場費(fèi)用投入。“這個(gè)趨勢會(huì)在后續(xù)持續(xù)擴(kuò)大，中長期將更顯著帶動(dòng)電商側(cè)收益”，蔣凡對協(xié)同價(jià)值的判斷，打破了外界對閃購“獨(dú)立作戰(zhàn)”的認(rèn)知。

蔣凡認(rèn)為，隨著淘寶閃購已經(jīng)達(dá)到領(lǐng)先規(guī)模，平臺將快速提升經(jīng)營效率。效率的提升主要來自三個(gè)方面，即用戶結(jié)構(gòu)、訂單結(jié)構(gòu)、履約效率和成本的優(yōu)化。

在行業(yè)最關(guān)注的經(jīng)營效率與UE（單位經(jīng)濟(jì)模型）層面，蔣凡認(rèn)為，隨著淘寶閃購已經(jīng)達(dá)到領(lǐng)先規(guī)模，平臺將快速提升經(jīng)營效率。效率的提升主要來自三個(gè)方面，即用戶結(jié)構(gòu)、訂單結(jié)構(gòu)、履約效率和成本的優(yōu)化。

他表示，當(dāng)前淘寶閃購的用戶留存非常好，在下一階段，平臺將會(huì)持續(xù)推動(dòng)高價(jià)值訂單占比的提升，包括消費(fèi)者的高單價(jià)的正餐訂單，以及零售訂單的占比。而在履約效率和成本方面，7至8月，平臺對運(yùn)力做了額外的大規(guī)模投資，隨著后續(xù)平臺的訂單規(guī)模相對穩(wěn)定，物流成本將會(huì)顯著下降。

“短期通過物流和補(bǔ)貼效率提升，用戶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化，預(yù)計(jì)在保持消費(fèi)者當(dāng)前優(yōu)惠投入的情況下，UE虧損可以縮減一半。”蔣凡表示。

這一次引人注目的外賣大戰(zhàn)，即時(shí)零售才被視為是“最終戰(zhàn)場”。蔣凡談到非餐品類時(shí)指出，平臺將非餐飲在即時(shí)零售的業(yè)態(tài)分為兩部分，一部分是近場原生模式，一部分遠(yuǎn)近場結(jié)合模式。

近場原生模式下，過去幾個(gè)月閃電倉供給快速發(fā)展，淘寶閃購的閃電倉已經(jīng)超過5萬家，訂單同比增長超過360%。其中閃電倉25%的供給來自于阿里生態(tài)的供應(yīng)鏈，同時(shí)也依托于盒馬大力發(fā)展“生鮮品類”的前置倉履約能力，盒馬在接入淘寶閃購后，上線整體訂單已經(jīng)突破200萬，同比增長超過70%。

在遠(yuǎn)近場結(jié)合方面，天貓超市全面從B2C遠(yuǎn)場模式升級為近場閃購模式，在保持遠(yuǎn)場的價(jià)格競爭力的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更快速的配送時(shí)效體驗(yàn)。同時(shí)，平臺也會(huì)積極得引入天貓品牌線下門店加入淘寶閃購，預(yù)計(jì)未來三年百萬家品牌線下門店入駐，淘寶閃購和即時(shí)零售將為平臺實(shí)現(xiàn)1萬億交易增量。

蔣凡認(rèn)為：“外賣行業(yè)從一家獨(dú)大到多平臺參與，讓商家和消費(fèi)者都有了更多的選擇權(quán)，長期對行業(yè)一定是有利的，在這個(gè)過程中平臺真金白銀投入，創(chuàng)造了超過百萬的直接就業(yè)，推動(dòng)行業(yè)變革的同時(shí)，也促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)。”