大家好，來看下熱點消息。
美股大跌
美股三大股指10月31日顯著下跌。標普500指數收跌108.22點，跌幅1.86%，報5705.45點，10月份累計下跌0.99%。道瓊斯工業平均指數收跌378.08點，跌幅0.90%，報41763.46點，10月份累計下跌1.34%。納斯達克綜合指數收跌512.78點，跌幅2.76%，報18095.15點，10月份累計下跌0.51%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊九跌二漲。科技板塊和非必需消費品板塊分別以3.57%和1.81%的跌幅領跌，公用事業板塊和能源板塊分別上漲1.04%和0.66%。
中美金融工作組舉行第六次會議
據中國人民央行消息，中美金融工作組于國際貨幣基金組織和世界銀行2024年10月年會期間，在美國華盛頓召開第六次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美聯儲、美國證券交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。
雙方就兩國宏觀經濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩定與監管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。中方介紹了金融管理部門支持經濟穩定增長的一攬子政策，包括中國人民銀行支持資本市場穩定發展的兩項工具，即證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款。中方并就相關問題向美方表達了關切。
會議聽取了雙方技術專家組關于國際收支平衡表編制、全球系統重要性銀行（G-SIBs）危機溝通以及氣候和保險業風險等議題的匯報，并就雙方如何加強跨境金融服務監管合作交換了意見。
美國財政部部長耶倫會見了中美金融工作組中方代表團。
美國核心通脹指標加速
作為美聯儲青睞的通脹指標，周四晚間公布的美國PCE數據顯示，核心通脹指標加速，消費者支出回升。具體來看，美國9月核心PCE物價指數月率為0.3%，為今年4月以來最高水平，符合市場預期，但較上月的0.1%有所反彈；美國9月核心PCE物價指數年率為2.7%，高于市場預期的2.6%，持平于前值；美國9月個人支出月率為0.5%，高于市場預期的0.4%，前值由0.2%修正為0.3%。
美國PCE數據公布后，CME“美聯儲觀察”工具顯示，美聯儲到11月降息25個基點的概率為96.1%，維持當前利率不變的概率為3.9%；到12月維持當前利率不變的概率為1.1%，累計降息25個基點的概率為29.2%，累計降息50個基點的概率為69.7%。這與數據公布前相比沒有變化。
目前市場靜待周五美國非農就業數據的出爐，這是美聯儲11月議息會議召開前的最后一份就業市場報告。值得注意的是，周三晚間素有“小非農”之稱的美國10月ADP就業人數錄得23.3萬，超過市場預期的11.4萬和前值的15.9萬，為2023年7月以來的最大增幅。
另外，周四晚間公布的美國初請失業金人數顯示，10月26日當周，初請失業金人數錄得21.6萬，低于市場預期的23萬，前值由22.7萬人修正為22.8萬。續請失業金人數錄得186.2萬，低于市場預期的188.5萬，前值由189.7萬修正為188.8萬。
貴金屬跳水
內外盤金價在本周三刷新歷史高位后，周四漲勢暫歇，滬金主力合約收盤微漲0.1%，至635.66元/克。滬銀盤面周四出現明顯下跌，主力合約收盤大跌2.13%，至8148元/千克。夜盤交易時段，貴金屬延續跌勢。截至夜盤收盤，滬金主力合約下跌1.61%，至626.32元/克；滬銀主力合約下跌2.57%，至7968元/千克。
外盤方面，COMEX黃金期貨12月合約收跌1.84%，報2749.3美元/盎司；COMEX白銀期貨12月合約收跌3.75%，報32.796美元/盎司。
金瑞期貨貴金屬研究員吳梓杰認為，白銀期貨大跌主要是受到商品市場普遍偏弱的影響，美債收益率高位施壓，也給商品價格形成了一定的壓力。前期受到“特朗普交易”的利多支撐，白銀盤面出現了一輪明顯的上漲。“而當前臨近美國非農等數據和11月美國大選結果公布，市場波動明顯增加，白銀面臨一定的獲利了結拋壓影響，同時金價漲勢更為迅猛，白銀還受到做多金銀比策略的影響。”
“由于前瞻數據顯示美國勞動力市場的表現尚可，周五即將公布的新增非農就業以及失業率數據可能并不是市場關注的核心點。近期的美債市場顯示通脹擔憂有所上升，而非農報告中的薪資增速是擾動通脹的關鍵，這或是市場更為關注的信息。”中信建投期貨分析師王彥青說。
海通期貨研究所總經理助理顧佳男表示，薪資數據是衡量通脹壓力的重要指標。9月平均時薪環比增長0.4%，10月市場預期為0.3%。如果時薪增速高于預期，通脹預期或繼續上行，支撐黃金維持強勢。但是不能排除非農就業人數低于預期或失業率明顯高于預期的可能，或導致美債收益率快速下行，對金價形成進一步的利多。此外，美國10月非農報告還受到波音公司工人罷工和颶風“海倫”導致的部分地區企業恢復困難的影響，這些因素可能會對數據表現產生擾動。
吳梓杰表示，目前市場預期今年11月至明年1月的3次FOMC會議上美聯儲至少會跳過一次降息，這一預期是否可以落地的關鍵就在于非農數據是否會意外走弱。由于10月美國就業市場面臨颶風、罷工等意外因素的影響，就業數據可能在9月的基礎上出現大幅放緩。
除此之外，目前距離11月美國大選結果揭曉還有一周的時間，近期市場再度火熱的“特朗普交易”持續推升金價。吳梓杰表示，特朗普主張的“減稅+限制移民+加關稅+貨幣寬松”的政策組合，不僅可能推動美國經濟反彈，還可能造成美國通脹壓力顯著抬升，對黃金價格構成顯著利多。
一德期貨貴金屬分析師張晨表示，美國大選分為總統與國會兩個戰場。當前的選情是民主黨候選人哈里斯在民調中保持微弱的領先優勢，共和黨候選人特朗普在搖擺州的支持率和博彩網站的勝率上取得領先。“如果特朗普當選總統，無論共和黨能否橫掃國會席位，都不會對其關稅政策造成影響，因為關稅可以直接由總統簽署行政命令，無需經國會批準，而大范圍加關稅可能會引發二次通脹的風險。”他說。
世界黃金協會：三季度全球黃金需求創歷史新高
10月30日，在由世界黃金協會（WGC）舉辦的《三季度黃金需求趨勢報告》發布會上，期貨日報記者了解到，三季度全球黃金需求總量同比增長5%，至1313噸，創歷年三季度需求新高。得益于創紀錄的金價環境下依舊強勁的投資勢頭，三季度黃金需求總額首次突破1000億美元大關，同樣刷新了歷史紀錄。
其中，黃金ETF與場外交易的亮眼表現成為需求增長的主要推手。三季度全球黃金ETF凈流入95噸，是自2022年一季度以來首次取得季度需求正增長，與去年三季度大幅流出139噸，呈截然相反之勢。同時，三季度場外投資需求增至137噸，與去年同期相比近乎翻番，這已是場外投資連續第七個季度推動黃金需求增長。
實物投資方面，三季度金條和金幣需求下降9%，至269噸，但年初至今的需求總量已達859噸，與過去10年的平均水平774噸相比，表現依然強勁。同時，三季度金價屢創新高，均價達2474美元/盎司，抑制了全球金飾需求的增長。三季度全球金飾消費總量同比下降12%，至459噸，不過其價值總額同比上升13%，至360多億美元，背后反映出消費者更愿意花費金錢去購買輕量化的金飾產品。
在備受市場關注的央行購金方面，三季度全球央行凈購金量為186噸，同比和環比均有所放緩。今年前三季度，全球央行購金總量為694噸，與2022年同期持平，且購金行為普遍見于各經濟體央行。此外，隨著人工智能熱潮持續，電子消費品行業蓬勃發展，推動科技用金需求總量同比增長7%，達83噸。
黃金供應增量顯著。三季度全球黃金供應總量同比增長5%，達到創紀錄的1313噸。其中，金礦產量同比增長6%，至989.8噸，再創季度新高，且年初至今產量已超過2018年的高點；回收金同比增長11%，達到323噸，但尚未出現明顯的大范圍拋售跡象。
展望2024年全球黃金需求趨勢，WGC預計，專業資金“卷土重來”，加上穩中向好的金條和金幣投資，有望抵消消費需求不振和央行購金步伐放緩所造成的負面影響。投資需求方面，地緣政治風險和全球經濟下滑的擔憂有利于黃金投資，但美國大選的塵埃落定或影響黃金需求。就黃金ETF而言，全球主要央行利率的下降趨勢、美國財政赤字和估值過高的美股有望繼續為黃金ETF投資提供支撐。不過，高金價和可能疲軟的全球經濟表現或施壓金飾以及科技用金需求。央行購金方面，今年整體需求將繼續保持穩健，但受高金價影響，創紀錄的可能性不大。
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