開普云收購南寧泰克100%股權(quán)

8月24日晚間，開普云（688228.SH）正式披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份方式收購南寧泰克半導(dǎo)體有限公司（簡稱“南寧泰克”）100%股權(quán)。該交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，完成后開普云將新增存儲產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)，完善AI軟硬件一體化布局。公司股票于8月25日開市起復(fù)牌。

根據(jù)公告，開普云擬通過發(fā)行A股股份的方式向深圳金泰克購買其持有的南寧泰克30.00%股權(quán)，并募集配套資金。同時，根據(jù)《股權(quán)收購框架協(xié)議》約定，公司擬收購南寧泰克的70%股權(quán)，交易對方深圳金泰克將其存儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至南寧泰克，該現(xiàn)金交易為本發(fā)行股份購買資產(chǎn)的前提。

截至預(yù)案簽署日，此次交易的審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價尚未確定。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)初步測算，此次交易預(yù)計達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。交易完成后，汪敏仍為開普云控股股東、實際控制人。此次交易預(yù)計不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

開普云稱，現(xiàn)金收購和本次交易完成后，南寧泰克將成為公司的控股子公司，在保留原先業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，上市公司將新增存儲產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)并將從事存儲產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)范圍將有所拓展，從而進一步提升公司的綜合競爭力，增強市場影響力。

開普云的主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)和軟硬件銷售，主營業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品包括AI大模型與算力、AI內(nèi)容安全、數(shù)智能源、數(shù)智政務(wù)等。公司致力于成為AGI時代全棧AI產(chǎn)品服務(wù)提供商。目前，公司已經(jīng)構(gòu)建了完整的全棧AI產(chǎn)品體系，覆蓋AI算力、大模型、智能體中臺和智慧應(yīng)用，是具備從底層算力到頂層應(yīng)用全鏈條交付能力的人工智能技術(shù)廠商。2024年年報顯示，開普云實現(xiàn)營業(yè)總收入6.18億元，歸母凈利潤2058.68萬元。

南寧泰克致力于生產(chǎn)高端存儲產(chǎn)品，主要圍繞企業(yè)級及工規(guī)級存儲器方向。金泰克的存儲產(chǎn)品在企業(yè)級DDR內(nèi)存產(chǎn)品中實現(xiàn)國產(chǎn)替代，高性能存儲產(chǎn)品應(yīng)用于AI算力服務(wù)器等重要AI設(shè)備，是AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要組成部分。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，南寧泰克2023年、2024年及2025年上半年的凈利潤分別為-3.43億元、1.36億元、0.49億元。

開普云表示，金泰克的存儲產(chǎn)品具備國內(nèi)領(lǐng)先水平，通過收購金泰克的存儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)，公司將補齊在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中的高性能存儲能力，實現(xiàn)更加完善的AI軟硬件一體化布局。