8月13日,永利澳門(01128)發布公告,公司于2025年8月12日與德意志銀行新加坡分行及初步買家簽署了購買協議,計劃發行10億美元的6.750%優先票據。預計提呈發售優先票據的所得款項凈額約為9.89億美元,主要用于一般企業用途,包括償還未償還債務,例如WMCaymanII循環信貸及/或一個或多個系列的現有票據。
公司目前正向聯交所申請以僅向專業投資者發行債務的方式上市及批準買賣優先票據,并已收到聯交所就優先票據上市發出的合資格函件。優先票據將于2025年8月19日發行,利息將自該日起累積,首個利息付款到期日為2026年2月15日。優先票據將為公司的一般無抵押責任,并享有與現有及未來優先無抵押債項同等地位。