東莞金融市場(chǎng)周報(bào)：綠通科技超5億豪賭半導(dǎo)體；東陽光藥港股上市

本期看點(diǎn)：綠通科技砸5.3億溢價(jià)325%跨界收購(gòu)大摩半導(dǎo)體；慕思股份股權(quán)分布連續(xù)10日不達(dá)標(biāo)擬轉(zhuǎn)增股本解決上市危機(jī)；東陽光藥成功登陸港交所；銘普光磁1.18億布局充電樁業(yè)務(wù)；開普云籌劃收購(gòu)金泰克或其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)資產(chǎn)控制權(quán)。

1、金融要聞

東莞發(fā)布做好金融“五篇大文章”總體實(shí)施方案

近日，中國(guó)人民銀行東莞市分行聯(lián)合東莞市委金融辦、東莞金融監(jiān)管分局制定印發(fā)了《關(guān)于做好東莞金融“五篇大文章”的總體實(shí)施方案》，聚焦擦亮東莞“科技創(chuàng)新+先進(jìn)制造”城市特色，圍繞東莞市“8+8+4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，提出5大重點(diǎn)工程、21項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，旨在加大對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)供給。

科技金融方面，東莞將實(shí)施科技金融“接力護(hù)航”工程。用好用足科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款、“粵科融”“莞科融”專項(xiàng)額度等貨幣政策工具，支持金融機(jī)構(gòu)加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款投放力度，鼓勵(lì)創(chuàng)新“科技研發(fā)貸”“成果轉(zhuǎn)化貸”“創(chuàng)新積分貸”等產(chǎn)品，用好科技創(chuàng)新債券支持、省科技信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、科技創(chuàng)新專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃和跨境融資便利化試點(diǎn)政策，不斷完善全生命周期科技金融服務(wù)生態(tài)。

普惠金融方面，東莞將實(shí)施普惠金融“協(xié)力共扶”工程。積極運(yùn)用支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)等普惠性貨幣政策工具和貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貸款貼息等融資配套政策，持續(xù)推進(jìn)普惠小微首貸拓展和貨幣政策工具“首享戶”專項(xiàng)拓展行動(dòng)，充分發(fā)揮小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，積極運(yùn)用“資金流”等融資服務(wù)平臺(tái)，用好市匯率避險(xiǎn)公共保證金池專項(xiàng)資金，提升對(duì)民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)能力。

東陽光藥登陸港交所

8月7日，東莞市屬國(guó)企東莞科創(chuàng)集團(tuán)投資企業(yè)廣東東陽光藥業(yè)股份有限公司在香港聯(lián)合交易所敲鐘上市。

作為聚焦創(chuàng)新藥研發(fā)、生產(chǎn)與商業(yè)化的核心企業(yè)，東陽光藥始終秉持“創(chuàng)新、國(guó)際化、可持續(xù)”發(fā)展理念，深耕感染、慢病、腫瘤等重大疾病治療領(lǐng)域，以自主研發(fā)為核心驅(qū)動(dòng)力構(gòu)建起完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

此次東陽光藥以“首單H股吸收合并私有化暨介紹上市”模式完成整體上市——通過吸收合并其港股上市子公司東陽光長(zhǎng)江藥業(yè)，實(shí)現(xiàn)整體亮相。這一創(chuàng)新路徑不僅是東陽光藥發(fā)展歷程中的關(guān)鍵一躍，更讓東莞科創(chuàng)集團(tuán)的投資版圖完成了境內(nèi)外資本市場(chǎng)的“全滿貫”：從科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板、北交所到港交所，資本市場(chǎng)全面布局正式落地。未來，東莞科創(chuàng)集團(tuán)將持續(xù)以資本為紐帶，深化對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全周期培育，助力更多創(chuàng)新力量走向更廣闊的舞臺(tái)。

2、上市公司動(dòng)態(tài)

開普云籌劃收購(gòu)金泰克或其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)資產(chǎn)控制權(quán)

8月8日晚間，開普云發(fā)布公告，公司正在籌劃發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司（下稱“金泰克”）或其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的控制權(quán)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

金泰克成立于2012年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和自主品牌產(chǎn)品營(yíng)銷于一體的專業(yè)存儲(chǔ)方案提供商，主要提供內(nèi)存、SSD相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品，產(chǎn)品涵蓋消費(fèi)級(jí)、工業(yè)控制級(jí)、企業(yè)級(jí)和嵌入式存儲(chǔ)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾拇鎯?chǔ)產(chǎn)品解決方案。目前標(biāo)的公司企業(yè)級(jí)內(nèi)存產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了批量出貨，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)公司中具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

而開普云自2023年初公司啟動(dòng)全棧式AI戰(zhàn)略以來，公司積極開展AI領(lǐng)域前沿產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，充分利用深厚的數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累和人工智能技術(shù)儲(chǔ)備，構(gòu)建了完整的“AI算力+智能體+智慧應(yīng)用”的全棧戰(zhàn)略，已具備了從基礎(chǔ)AI算力到行業(yè)AI應(yīng)用和解決方案的一站式交付能力。

業(yè)績(jī)方面，2023年及2024年，開普云凈利已連續(xù)2年下滑，從2022年的9802.99萬元下滑至2024年的2058.68萬元。

綠通科技砸5.3億溢價(jià)325%跨界收購(gòu)大摩半導(dǎo)體

近日， 綠通科技發(fā)布公告，擬使用超募資金4.5億元受讓江蘇大摩半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大摩半導(dǎo)體”）46.92%的股權(quán)，并使用超募資金8000萬元增資取得大摩半導(dǎo)體7.69%的股權(quán)。

本次交易完成后，綠通科技合計(jì)持有大摩半導(dǎo)體51%的股權(quán)，標(biāo)的公司將成為公司控股子公司，納入合并報(bào)表范圍。

大摩半導(dǎo)體成立于2017年，系半導(dǎo)體前道量檢測(cè)設(shè)備解決方案供應(yīng)商，主要為半導(dǎo)體制造過程中良率提升提供前道量檢測(cè)修復(fù)設(shè)備、維保技術(shù)服務(wù)、量檢測(cè)設(shè)備配件和設(shè)備及零部件研發(fā)等綜合解決方案。

綠通科技表示，從2023年下半年開始，積極尋找能夠促進(jìn)外延增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，希望在夯實(shí)主業(yè)的基礎(chǔ)上，通過投資或者并購(gòu)活動(dòng)進(jìn)入新的領(lǐng)域，積極探索企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，挖掘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

銀禧科技擬與關(guān)聯(lián)方共同增資子公司銀禧特種材料1500萬元

8月8日，銀禧科技發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步拓廣公司高分子材料產(chǎn)品線、鞏固行業(yè)地位，公司擬與關(guān)聯(lián)方東莞市德軒科技有限公司共同對(duì)子公司東莞市銀禧特種材料科技有限公司增資1500萬元，其中公司以貨幣方式認(rèn)繳出資1050萬元，德軒科技以貨幣方式認(rèn)繳出資450萬元。

公告顯示，銀禧特種材料專注新材料研發(fā)制造，本次增資后，銀禧科技仍持有其70%股權(quán)，德軒科技持股30%。公司表示，本次增資符合長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，不改變合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。

公司職工代表董事張德清為德軒科技控股股東（持股60%），本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及獨(dú)立董事專門會(huì)議已審議通過該議案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交股東大會(huì)審議，且不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

銘普光磁擬斥超億元購(gòu)ABB電動(dòng)交通60%股權(quán)

8月3日晚間，銘普光磁（002902）公告稱，公司擬以約1.18億元購(gòu)買深圳ABB電動(dòng)交通科技有限公司60%股權(quán)。本次股權(quán)購(gòu)買完成后，公司將持有標(biāo)的公司60%股權(quán)，并納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。此次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易雙方需完成先決條件，并取得相關(guān)部門批準(zhǔn)，能否順利完成交割存在不確定性。

公告介紹，標(biāo)的公司從事電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)，即開發(fā)、生產(chǎn)和銷售電動(dòng)汽車充電樁及相關(guān)軟件和服務(wù)（包括備件和維修），公司為全球逾70多個(gè)國(guó)家的、包括ABB在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外知名客戶提供一站式充電解決方案，包括硬件（交流、直流等）、軟件（CPMS充電樁管理軟件）與服務(wù)（安裝、CaaS充電即服務(wù)）；2024年近三分之二銷售收入來自海外市場(chǎng)。

對(duì)于此次購(gòu)買資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響，公告稱，政策紅利、技術(shù)迭代與下游需求三重驅(qū)動(dòng)下，充電樁市場(chǎng)將維持高速擴(kuò)張。希望可以充分利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同的方式，獲得行業(yè)發(fā)展紅利。結(jié)合標(biāo)的公司的海外銷售渠道與銘普光磁出海渠道搭建的戰(zhàn)略互補(bǔ)性，未來公司海外業(yè)務(wù)將穩(wěn)健發(fā)展，在歐洲、東南亞等核心海外市場(chǎng)持續(xù)深耕，助力推進(jìn)公司國(guó)際化進(jìn)程，符合公司全體股東利益。

慕思股份股權(quán)分布連續(xù)10日不達(dá)標(biāo)擬轉(zhuǎn)增股本解決上市危機(jī)

8月7日，慕思健康睡眠股份有限公司（慕思股份）發(fā)布關(guān)于解決股權(quán)分布問題的進(jìn)展公告。

慕思健康睡眠股份有限公司因回購(gòu)注銷股份導(dǎo)致股權(quán)分布連續(xù)10個(gè)交易日不符合上市條件，公司正緊急推進(jìn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案以化解風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公告，慕思股份于2024年7月啟動(dòng)回購(gòu)計(jì)劃，累計(jì)回購(gòu)426.6萬股（占總股本1.07%），并于2025年7月25日完成注銷，導(dǎo)致公司總股本縮減至3.96億股，社會(huì)公眾股比例降至19.11%，低于深交所規(guī)定的25%下限。截至8月8日，該狀態(tài)已持續(xù)10個(gè)交易日。

為解決危機(jī)，公司擬通過2024年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并已獲控股股東慕騰投資及實(shí)控人王炳坤、林集永書面支持（合計(jì)持股74.82%）。該議案將于8月13日臨時(shí)股東大會(huì)審議，若通過，預(yù)計(jì)8月21日前完成權(quán)益分派，使股權(quán)分布恢復(fù)合規(guī)。

深交所規(guī)定，若連續(xù)20個(gè)交易日不達(dá)標(biāo)將觸發(fā)停牌，一個(gè)月內(nèi)未解決則實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。慕思股份表示，目前方案通過概率較高，但若進(jìn)度延遲，股票或于8月22日起停牌。投資者需關(guān)注后續(xù)股東大會(huì)表決及分派實(shí)施進(jìn)展。

（南方財(cái)經(jīng)記者程浩整理）