中航產(chǎn)融擬提前贖回3億美元債 將發(fā)起現(xiàn)金回購(gòu)要約及同意征求

8月6日，澎湃新聞獲悉，中航產(chǎn)融將就旗下的存續(xù)美元債AVICCP 2.375 02/09/26（ISIN：XS2284243586）發(fā)起現(xiàn)金回購(gòu)要約及同意征求，要約期間為2025年8月4日至8月15日，債券持有人會(huì)議擬在8月26日召開，召開地點(diǎn)為中國(guó)香港。

本次交易要約及統(tǒng)計(jì)的代理顧問為Sodali & Co Limited，獨(dú)家交易管理人為海通國(guó)際。該筆美元債在2026年2月9日到期，存續(xù)規(guī)模為3億美元。

據(jù)債權(quán)人表示，中航產(chǎn)融擬新增條款，授予發(fā)行人提前贖回選擇權(quán)。同時(shí)，根據(jù)現(xiàn)金回購(gòu)要約條款，現(xiàn)金回購(gòu)價(jià)格為每1000美元本金對(duì)應(yīng)1000美元，并將支付應(yīng)計(jì)利息，有效提交要約的債券持有人視為對(duì)特別決議投贊成票。

此次同意征求意見涉及債券條款修訂、信托契約修訂以及不可撤銷豁免，免除因發(fā)行人/擔(dān)保人未遵守上述條款已發(fā)生或可能發(fā)生的違約事件。

值得一提的是，中航產(chǎn)融是主動(dòng)從A股退市，并非監(jiān)管強(qiáng)制。

5月21日，中航產(chǎn)融公告稱，公司收到上交所作出的《關(guān)于中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司股票終止上市的決定》，同意公司按照相關(guān)規(guī)定主動(dòng)撤回公司股票在上交所交易，并決定對(duì)公司股票予以終止上市。公司股票終止上市暨摘牌日期為2025年5月27日。

中航產(chǎn)融表示，因經(jīng)營(yíng)面臨重大不確定性，可能會(huì)對(duì)公司造成重大影響。公司擬以股東大會(huì)決議方式主動(dòng)撤回A股股票在上交所的上市交易，并轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。終止上市后，公司將在做好風(fēng)險(xiǎn)化解的前提下謀求經(jīng)營(yíng)發(fā)展。目前，公司無資產(chǎn)注入和對(duì)外并購(gòu)安排，也無重新上市安排。

公開資料顯示，中航產(chǎn)融前身為北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司，2012年完成重大資產(chǎn)重組及股權(quán)分置改革，目前是中航工業(yè)旗下的產(chǎn)業(yè)投資與綜合金融平臺(tái)，于2012年8月在上海證券交易所上市，是中國(guó)資本市場(chǎng)上第一家金融控股類上市公司。公司的業(yè)務(wù)涵蓋融資租賃、信托、證券、產(chǎn)業(yè)投資、期貨、公募基金、國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，中航工業(yè)直接持有中航產(chǎn)融39.89%的股權(quán)，并通過集團(tuán)其他下屬單位間接持有11.13%股權(quán)，合計(jì)持股比例為51.02%，為公司控股股東。

從近幾年的財(cái)務(wù)情況來看，中航產(chǎn)融的業(yè)績(jī)呈下滑趨勢(shì)。

2020年至2023年，中航產(chǎn)融營(yíng)業(yè)總收入分別為183.41億元、190.84億元、181.55億元、169.39億元；歸母凈利潤(rùn)分別為32.74億元、44.71億元、16.8億元、2.9億元，業(yè)績(jī)下滑明顯。

中航產(chǎn)融的2024度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2024年歸母凈利虧損4800萬元，與上年同期相比將出現(xiàn)虧損。公司預(yù)計(jì)2024年歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損為1.89億元。

中航產(chǎn)融表示，2024年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到多重超預(yù)期因素影響，一是公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整，營(yíng)業(yè)收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下降；二是受外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等影響，市場(chǎng)整體資產(chǎn)價(jià)格承壓，公司持有的資產(chǎn)賬面價(jià)值出現(xiàn)一定下滑。

公司在披露2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告的當(dāng)日還披露了一則計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告。公告顯示，2024全年，中航產(chǎn)融計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)22.51億元，減少利潤(rùn)總額22.51億元。