7月11日,周大福創建(00659)發布公告,建議同步回購于2025年到期的7.8億港元4.00%可換股債券,并建議發行于2027年到期的8.5億港元2.80%可換股債券。公司認為此舉是為了恢復至上市規則下規定的公眾持股量,當前的公眾持股量約為24.18%,略低于最低要求的25%。根據公告,現有可換股債券的承諾總額約為5.66億港元,未償還本金總額約為7400萬港元。
此外,公司與聯席賬簿管理人已訂立認購協議,計劃在2025年7月18日發行8.5億港元的可換股債券,初始換股價為每股7.67港元,假設全部轉股,則可轉為最多1.11億股新股份,占現有已發行股本的約2.760%。
預計所得款項凈額約為8.43億元,其中5.71億元將用于同步回購,余下部分用于一般企業用途。此舉將為公司提供額外資金,并增強資本基礎,支持長期發展。