近日，獅頭股份（600539.SH）召開2025年第一次臨時股東大會，會議高票審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及相關摘要等25項議案，標志著公司并購杭州利珀科技股份有限公司（以下簡稱“利珀科技”）取得關鍵進展。
在產業升級與科技變革的浪潮中，獅頭股份將人工智能確定為突破方向，錨定機器視覺這一高潛力黃金賽道，通過并購行業“隱形冠軍”利珀科技以實現快速切入市場。
回應業績承諾爭議
根據重組草案，獅頭股份擬以發行股份及支付現金相結合的方式，收購王旭龍琦、鄧浩瑜、李言衡等14名交易對方所持有的利珀科技97.44%的股權，并募集配套資金。
利珀科技2023年和2024年的歸母凈利潤分別為2408.7萬元、3314.6萬元。而王旭龍琦、鄧浩瑜及利珀投資做出業績承諾，利珀科技2025年至2027年扣除非經常性損益的凈利潤分別不低于3300萬元、4600萬元和6200萬元。
關于2025年承諾的業績低于2024年歸母凈利潤事項，獅頭股份稱，利珀科技2024年的凈利潤包含非經常性損益，調整后核心業務的經常性凈利潤為2508萬元，以此為基準，2025年承諾的扣除非經常性損益的凈利潤實際增長至少達31%。
獅頭股份稱，與早期交易預案披露的業績——利珀科技2023年、2024年實現凈利潤2864.7萬元、4109.5萬元相比，最新草案數據有所“縮水”，但此誤差系審計前后的變化，最新財務數據剔除了非核心業務及偶發性因素影響，更能真實反映主營業務盈利水平。
硬科技實力構筑轉型根基
“獅頭并購利珀，并非一次短期機會，是我和團隊深入洞察未來十年制造業智能升級大勢，利用利珀科技長期深耕人工智能算法優勢，抓住人工智能賦能傳統制造時代機遇的一次重大戰略舉措。”獅頭股份總裁吳靚怡稱。
利珀科技的創始團隊和核心技術團隊中多位為浙江大學博士。其中，利珀科技董事長、總經理王旭龍琦為浙江大學光學工程專業博士，研發總監金秉文為浙江大學計算機科學與技術專業博士。據介紹，截至2024年底，公司總員工約400人，其中研發人員150人，占比約40%，專業方向齊備。
當前，機器視覺的技術方向正由2D向3D、傳統算法向深度學習、單一成像向多模態融合轉變，而利珀科技已經在新方向上扎根多年。利珀科技的核心產品是以人工智能算法為核心的軟件和解決方案，覆蓋深度學習算法、數據建模、行業應用平臺等多個層面，具有較強的通用性和延展性。
獅頭股份表示，利珀科技的技術優勢不僅能使公司在市場競爭中處于領先地位，也為公司的轉型提供了堅實的技術護城河。同時，公司也提供必要的硬件配套，以保障軟件在不同場景下的高效運行。未來，獅頭將延續并強化這一“軟件為核、硬件為輔”的戰略路徑，通過平臺化的軟件產品和靈活的硬件支持，滿足客戶多樣化需求，進一步提升用戶體驗與客戶粘性。
多維度機制保障協同效應
關于并購完成后的整合、升級，獅頭股份也有明確的路徑和機制保障。
吳靚怡表示，公司已從戰略目標、團隊穩定、治理結構等方面建立多維度整合機制。
獅頭股份此次并購是資本與技術的雙向賦能，上市公司將保持技術團隊獨立性，同時通過戰略協同拓展應用場景。
獅頭股份稱，利珀科技已實現了商業化閉環，也建立起可持續的規模化發展路徑。利珀科技成為獅頭股份控股子公司后，獅頭將全面開放資金、技術與人才資源，利用并購基金、外部研發合作和引入更高量級人才等，加大研發投入、擴大市場布局；在公司治理、財務規范化、內部控制等方面，利珀科技全面對標上市公司標準；通過與上下游的生態合作，形成良性循環，多維度深度賦能，為利珀科技注入新動能，攜手助推其實現更高水平的二次騰飛。
據報道，股東大會現場，作為獅頭股份持股11.24%的股東，山西潞安工程有限公司代表稱，期待未來獅頭股份與利珀科技實現深度業務融合，依托上市公司平臺資源與利珀科技的技術積淀，形成協同效應，推動更多工業場景應用落地，同時借助資本市場力量優化資源配置，拓展產業鏈布局。
獅頭股份自2025年3月披露預案、8月發布草案以來，進程平穩有序。若并購完成，獅頭股份將借助政策東風，在AI、自主軟件領域持續發力。“我們將堅持長期主義，以十年為周期，堅定走人工智能驅動的產業升級之路。”吳靚怡說。
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