護(hù)航新型工業(yè)化 網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)迭代升級

隨著新型工業(yè)化深入推進(jìn)，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)性、保障性作用持續(xù)凸顯，也呼喚網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)這一金融服務(wù)加速釋放價(jià)值。

近期，工業(yè)和信息化部宣布首批次網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)工作已圓滿完成。這也標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)進(jìn)入加速迭代的新階段。

自2023年7月《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展的意見》發(fā)布以來，網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)被納入數(shù)字安全治理體系。但與全球市場相比，網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)在我國的發(fā)展還處于初期。市場共識在于，要打破僵局，關(guān)鍵在于建立由政府、監(jiān)管、行業(yè)、高校等多方參與的聯(lián)動機(jī)制。

值得關(guān)注的是，新型工業(yè)化發(fā)展正在為網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的迭代創(chuàng)造空間。工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局（以下簡稱“工信部網(wǎng)安局”）有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)透露，在首批次試點(diǎn)工作基礎(chǔ)上，工信部將聯(lián)合國家金融監(jiān)督管理總局共同開展第二批次網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)——圍繞新型工業(yè)化網(wǎng)絡(luò)安全保障需求，面向電信和互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、金融等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，更廣范圍、更大力度推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用。

網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)沖擊催生新型金融服務(wù)

2018年，臺積電受到WannaCry變種病毒攻擊，三大廠區(qū)停擺約60個小時(shí)，造成超過10億元的損失。這一知名事件也在全球范圍內(nèi)給企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防御與風(fēng)險(xiǎn)減量敲響警鐘。

近年來，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的普及，傳統(tǒng)封閉的工控網(wǎng)絡(luò)逐步與互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)IT系統(tǒng)互聯(lián)互通；產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同加深；工業(yè)大數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲和應(yīng)用貫穿全流程，這些新型工業(yè)化發(fā)展特征帶來的衍生風(fēng)險(xiǎn)亟須企業(yè)加以重視。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融安全研究中心主任周道許長期研究金融安全與網(wǎng)絡(luò)安全，在他看來，當(dāng)前，困擾企業(yè)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)安全問題可以總結(jié)為三個相互關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)：一是工業(yè)控制系統(tǒng)被攻擊的風(fēng)險(xiǎn)；二是供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)（指通過攻擊供應(yīng)鏈中的中小企業(yè)，逐步滲透至核心企業(yè)，實(shí)現(xiàn)“跳板式”入侵）；三是數(shù)據(jù)安全和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

在此背景下，作為支撐保障制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)、護(hù)航新型工業(yè)化發(fā)展的重要金融服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的價(jià)值正在被市場認(rèn)可。

網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)，指主要為企業(yè)或組織在遭遇數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)入侵、勒索攻擊、業(yè)務(wù)中斷等網(wǎng)絡(luò)事件時(shí)提供經(jīng)濟(jì)賠償與風(fēng)險(xiǎn)管理支持的保險(xiǎn)產(chǎn)品，也是網(wǎng)絡(luò)安全和金融服務(wù)創(chuàng)新融合的新模式。網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)針對的風(fēng)險(xiǎn)通常具有“低頻高損”特征——發(fā)生概率相對較低，但一旦發(fā)生可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失或業(yè)務(wù)中斷。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2025年6月，我國已經(jīng)累計(jì)落地網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)保單超過1500單，總保額達(dá)115億元；截至2025年8月，全國共有46家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)備案了約320款網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品。

“以產(chǎn)業(yè)鏈鏈主為代表的大型企業(yè)因其重要程度高、風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)能夠幫助其提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。對中小企業(yè)而言，往往面臨既缺乏專業(yè)人員，又缺少大量安全投入的困境，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)可幫助補(bǔ)齊風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)短板?！惫ば挪烤W(wǎng)安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)記者了解，近年來，面向電信和互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，以及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)、中小企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等已涌現(xiàn)出一批網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)新模式，應(yīng)用效果逐步顯現(xiàn)。公開信息顯示，2024年以來，就有中國太平洋財(cái)險(xiǎn)、中國平安財(cái)險(xiǎn)、中國人保財(cái)險(xiǎn)等多家機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)陸續(xù)簽發(fā)了針對網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)治理、網(wǎng)絡(luò)安全綜合保險(xiǎn)以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)損害賠償責(zé)任保險(xiǎn)等產(chǎn)品。

目前，市場上已經(jīng)出現(xiàn)不少真實(shí)賠付的案例。據(jù)奇安信副總裁兼網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張聰透露：在此前一家制造業(yè)企業(yè)客戶的勒索攻擊案中，企業(yè)在完成應(yīng)急處置后，依據(jù)投保的“終端安全+勒索賠付險(xiǎn)”申請賠付，保險(xiǎn)公司最終承擔(dān)了該客戶因勒索導(dǎo)致的數(shù)據(jù)恢復(fù)、系統(tǒng)修復(fù)及安全加固等全部費(fèi)用，賠付金額相當(dāng)于保費(fèi)的25倍。這一案例表明，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)在關(guān)鍵時(shí)刻能夠?yàn)槠髽I(yè)提供實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)支持。

供需兩端待激活

雖然近年來我國網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)發(fā)展取得長足發(fā)展，但與全球市場相比，仍存在一定程度的“供需兩弱”問題。

中國信通院《網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)實(shí)踐與效果評估研究報(bào)告》顯示，美國網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場已形成相對成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2023年美國網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模達(dá)69億美元，占全球市場份額近60%，2024年我國網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為超1.5億元，差距較大。

從需求端看，行業(yè)機(jī)構(gòu)對于網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的認(rèn)知和了解仍較為初級?！按罅科髽I(yè)高管仍將網(wǎng)絡(luò)安全視為IT部門的技術(shù)性工作，缺乏從戰(zhàn)略層面投入經(jīng)濟(jì)資源的動力。由于網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)事件‘低頻’的特性，大部分企業(yè)管理者存在僥幸心理，寧愿將有限預(yù)算投入到看得見的生產(chǎn)環(huán)節(jié)?！敝艿涝S向記者表示。

在張聰看來：當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的需求尚未充分釋放，主要原因在于網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任機(jī)制和法律環(huán)境的差異。“一方面，我國對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施等重要單位的網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任主要通過行政監(jiān)管和內(nèi)部問責(zé)來落實(shí)，經(jīng)濟(jì)賠償壓力相對有限；另一方面，面向公眾和第三方的網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)責(zé)任追究機(jī)制尚不完善，企業(yè)因安全事件導(dǎo)致的民事賠償風(fēng)險(xiǎn)較低。不像歐美存在大量針對數(shù)據(jù)泄露的集體訴訟和高額罰款，因此缺乏直接的經(jīng)濟(jì)動力去購買保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?！彼毖?。

而從供給端看，由于我國網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場歷史較短，也存在實(shí)際困難。天融信科技集團(tuán)副總裁王奇飛告訴記者：當(dāng)前國內(nèi)不少產(chǎn)品照搬國外條款，與國內(nèi)合規(guī)匹配度低；定價(jià)與風(fēng)控技術(shù)有短板，歷史數(shù)據(jù)匱乏、傳統(tǒng)精算模型難精準(zhǔn)定價(jià)；存在“重賠付、輕服務(wù)”，與網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)協(xié)同不足。

中國社會科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍認(rèn)為，我國網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)模受多重因素影響：產(chǎn)品定位模糊、設(shè)計(jì)高度異質(zhì)，責(zé)任范圍與免責(zé)條款差異巨大，企業(yè)難以辨別保障效果、比較價(jià)格與服務(wù)；缺乏足夠的數(shù)據(jù)支撐，不同企業(yè)、行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)異質(zhì)性被忽視，易導(dǎo)致逆選擇和市場失衡；網(wǎng)絡(luò)安全評估體系與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)割裂，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與評估工具，服務(wù)能力較弱；保險(xiǎn)公司與企業(yè)信息不對稱，重點(diǎn)環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不健全，增加了對接成本。

“要打破僵局，關(guān)鍵在于建立由政府、監(jiān)管、行業(yè)、高校等多方參與的聯(lián)動機(jī)制。”周道許表示。

高質(zhì)量發(fā)展亟須多方協(xié)同

據(jù)慕尼黑再保險(xiǎn)估算，預(yù)計(jì)到2030年，全球網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長，年均增長率將超過10%。網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)將成為全球保險(xiǎn)市場中增長最為迅速的細(xì)分領(lǐng)域之一。

在國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的迭代和高質(zhì)量發(fā)展也正在迎來新機(jī)遇。2025年5月，工信部制定《2025年護(hù)航新型工業(yè)化網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)行動方案》，明確以推動重點(diǎn)企業(yè)、重要系統(tǒng)、關(guān)鍵產(chǎn)品防護(hù)能力升級為核心，切實(shí)提高工業(yè)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全保障水平，并提出面向不少于800家工業(yè)企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)安全貫標(biāo)達(dá)標(biāo)試點(diǎn)的目標(biāo)。

據(jù)前述工信部網(wǎng)安局有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，在首批試點(diǎn)基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步推動網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)試點(diǎn)提質(zhì)擴(kuò)面，其中一個重點(diǎn)方向即是加快網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)生態(tài)培育，涉及保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)等服務(wù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)多方協(xié)同，培育良性生態(tài)。

記者注意到，近年來一些網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)正在加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司的合作。比如奇安信聯(lián)合四大保險(xiǎn)公司發(fā)布“零事故”網(wǎng)絡(luò)安全保障險(xiǎn)，通過多方合作提供“產(chǎn)品+服務(wù)+保險(xiǎn)”的一體化安全防護(hù)。天融信（002212.SZ）近年來也通過聯(lián)合保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)生態(tài)企業(yè)，針對Web營業(yè)中斷、勒索病毒防護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)場景開發(fā)了數(shù)據(jù)泄露保險(xiǎn)、數(shù)據(jù)勒索保險(xiǎn)、營業(yè)中斷保險(xiǎn)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)保險(xiǎn)等綜合保障方案。

此外，隨著中企出海浪潮，網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的區(qū)域化產(chǎn)品也有望爆發(fā)。據(jù)悅一資本測算，到2027年，跨境科技企業(yè)參保率預(yù)計(jì)將升至30%。而在這種跨區(qū)域的案例中，由于網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的保額較高且復(fù)雜，往往需要來自不同國家或同一國家的多家保險(xiǎn)公司共同承保。例如總部位于新加坡的金融科技公司Min Digital的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)就是多國保險(xiǎn)公司共同承保的復(fù)雜保單結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)保單之外還配有超賠層。同時(shí)與董監(jiān)高保險(xiǎn)以及科技職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)搭配使用，以滿足全球金融機(jī)構(gòu)客戶對供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)治理的要求。

在悅一資本創(chuàng)始人、全球化數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新專家楊延華看來，中企出海浪潮下，出海企業(yè)面臨著跨境數(shù)據(jù)傳輸安全、數(shù)據(jù)違規(guī)等新問題和新風(fēng)險(xiǎn)，選擇通過定制化的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移上述風(fēng)險(xiǎn)正成為趨勢。

前述工信部網(wǎng)安局有關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，下一步將繼續(xù)推動網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展：一是加大宣傳力度，提升全社會網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)認(rèn)知，進(jìn)一步挖掘釋放行業(yè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)需求；二是聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈安全保障和中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)；三是加快完善網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)流程，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范化發(fā)展。