碧桂園：境外債務(wù)重組有望年底前完成，有足夠財(cái)務(wù)資源維持2025年的持續(xù)經(jīng)營(yíng)

6月30日，碧桂園（02007.HK）發(fā)布公告稱，截至公告日，代表現(xiàn)有公開(kāi)票據(jù)本金總額逾75%的持有人已加入重組支持協(xié)議，公司將繼續(xù)與主要債權(quán)人磋商重組條款，以盡快達(dá)成協(xié)議并于2025年底前實(shí)施建議重組。

碧桂園表示，公司一直積極推進(jìn)建議重組，旨在通過(guò)向現(xiàn)有債權(quán)人提供強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券及新債務(wù)工具等選項(xiàng)將本集團(tuán)主要境外債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)、延長(zhǎng)債務(wù)期限或削減債務(wù)本金。這將在某種程度上緩解本集團(tuán)未來(lái)數(shù)年的流動(dòng)資金負(fù)擔(dān)，并使本集團(tuán)有更可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

關(guān)于境內(nèi)公司債券重組，碧桂園稱，已積極就其境內(nèi)公司債券采取各種債務(wù)管理措施，以解決暫時(shí)性流動(dòng)資金壓力。

具體而言，繼根據(jù)原有整體展期計(jì)劃將2024年到期的部分本息的支付日期調(diào)整至2025年3月至2025年6月期間后，今年4月碧桂園再次與債券持有人協(xié)商，將2024年到期的部分本息進(jìn)一步調(diào)整至2025年9月至2025年12月期間償還，爭(zhēng)取更多的時(shí)間與債券持有人溝通，以推進(jìn)境內(nèi)公司債券的重組。

對(duì)于如何產(chǎn)生現(xiàn)金流入，碧桂園稱，已結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)以及各項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定合理的銷售價(jià)格和供貨計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)算銷售額以及銷售回款。今年前5月，實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售額139.4億元，權(quán)益銷售面積170萬(wàn)平方米。

同時(shí)，公告稱，公司還將積極盤(pán)活資產(chǎn)，通過(guò)提高經(jīng)營(yíng)效率、加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定及可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。碧桂園表示，通過(guò)實(shí)施擬議計(jì)劃及措施所取得的正面成果，本集團(tuán)將具備足夠的財(cái)務(wù)資源以維持自2024年12月31日起至少12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，這意味著碧桂園2025年全年的經(jīng)營(yíng)所需的財(cái)務(wù)資源得以確保。

為增加現(xiàn)金流，碧桂園稱，公司積極響應(yīng)國(guó)家和地方政府的各類扶持政策，通過(guò)各類收儲(chǔ)政策盤(pán)活資源，并在需要時(shí)考慮處置資產(chǎn)，以產(chǎn)生更多現(xiàn)金流入。

同時(shí)，在2023年和2024年，碧桂園還出售了珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司及長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司的股本權(quán)益；到了2025年再次出售持有的藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司的股本權(quán)益，總代價(jià)約213.05億元。