恒而達擬6935.66萬元收購德國SMS公司 加速國際化布局

5月9日晚間，恒而達(300946)發(fā)布了一則收購公告。

據(jù)披露，恒而達與德國SMS公司簽署了《資產(chǎn)購買協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購SMS公司名下高精度數(shù)控磨床業(yè)務(wù)，并承接相關(guān)資產(chǎn)（包括但不限于與研發(fā)、生產(chǎn)及銷售相關(guān)的存貨、技術(shù)設(shè)備、辦公設(shè)備、土地房屋、商標專利及其他無形資產(chǎn)）、特定合同權(quán)利義務(wù)及相關(guān)人員（簡稱“目標資產(chǎn)”），交易對價850萬歐元，以5月8日人民幣匯率中間價（1歐元對人民幣8.1596元）計算，約合人民幣6935.66萬元，收購資金來源為恒而達自有或自籌資金，不涉及發(fā)行股份及配套募集資金。該交易將由注冊在德國的恒而達全資子公司德國SPV公司實施。

公告顯示，SMS公司創(chuàng)立于1995年，是一家根據(jù)德國法律注冊成立的有限責任公司，注冊資本為10萬歐元。SMS公司現(xiàn)有股東兩名，其中Norbert Schmitz持有SMS公司75%股份，Reto Ziegler持有SMS公司5.1%股份，剩余的19.9%由SMS公司持有。

自2006年開始，SMS公司憑借其在磨床領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，開始將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至研發(fā)和制造適用于不同領(lǐng)域的數(shù)控螺紋磨床。

經(jīng)過近三十年的發(fā)展，SMS公司已從一家以磨床翻修改造及數(shù)控化升級為主業(yè)的公司成長為一家面向全球的創(chuàng)新型輪廓磨床和螺紋磨床供應(yīng)商，其客戶主要為工具制造（如絲錐、鉆頭等）、齒輪加工及驅(qū)動技術(shù)（如滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等）等高精密零部件生產(chǎn)領(lǐng)域的國際領(lǐng)先企業(yè)，SMS公司具備獨立的磨床研發(fā)制造能力和配套數(shù)控系統(tǒng)軟件開發(fā)能力，并已形成穩(wěn)定成熟的工藝控制能力和規(guī)模化的國際交付能力。

本次目標資產(chǎn)為SMS公司名下與高精度數(shù)控磨床相關(guān)資產(chǎn)、特定合同權(quán)利義務(wù)及相關(guān)員工。截至2024年12月31日，上述相關(guān)有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)賬面價值共計約840萬歐元。

談及交易目的，恒而達表示，SMS公司是一家在螺紋磨床創(chuàng)新研發(fā)制造及數(shù)控技術(shù)、螺紋磨床翻新改造等方面擁有深厚技術(shù)沉淀及核心技術(shù)壁壘的企業(yè)，其產(chǎn)品以其優(yōu)異的加工精度、加工效率、良品率，在全球市場特別是歐洲、亞洲市場具有良好的市場口碑與技術(shù)認可度。本次交易可以加速公司國際化布局，在新增海外研發(fā)和生產(chǎn)基地的同時，還可通過國際協(xié)同強化公司在智能數(shù)控裝備的核心技術(shù)及工藝解決方案等方面的創(chuàng)新能力，尤其是高起點加快公司滾珠絲杠副及行星滾柱絲杠副等滾動功能部件產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推進速度，構(gòu)建“歐洲技術(shù)、中國制造、全球市場”的業(yè)務(wù)布局。

“未來，公司將在整合SMS公司技術(shù)優(yōu)勢和資源的基礎(chǔ)上，進一步提升公司整體研發(fā)創(chuàng)新能力，豐富公司智能數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品矩陣的同時，高起點加快公司滾珠絲杠副及行星滾柱絲杠副等滾動功能部件產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推進速度。”恒而達稱。