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      碳酸鋰供需態勢是否逆轉?實探寧德時代宜春鋰礦:礦區只剩值守人員,何時復工不清楚

      2025-08-17 22:03:00來源:每日經濟新聞
      責任編輯:第一黃金網
      摘要
      近期,寧德時代(SZ300750,股價280.67元,市值1.28萬億元)位于宜春的鋰云母礦——枧下窩礦區停產,此事引發

      近期,寧德時代(SZ300750,股價280.67元,市值1.28萬億元)位于宜春的鋰云母礦——枧下窩礦區停產,此事引發業界熱議。普遍的關注點在于,礦區是短期停產還是長期停產?

      8月12日,《每日經濟新聞》記者來到枧下窩礦區附近,只見不少山體以綠布覆蓋。整個下午,記者僅見到一臺挖掘機在作業,礦區顯得異常安靜,進入礦區的雙車道,路面干凈整潔。

      寧德時代表示,公司目前正按相關規定盡快辦理采礦證延續申請,待獲得批復后將盡早恢復生產。公司強調,此事對公司整體經營影響不大。

      主要生產設施沒有運轉

      當下,碳酸鋰主要來源為鋰輝石型和鹽湖型鋰礦。在中國本土鋰礦中,鋰云母型鋰礦仍占據很大比例。而枧下窩礦區,又是寧德時代最大的鋰云母礦。由此可見,該礦區的一舉一動對鋰云母市場乃至碳酸鋰市場影響深遠。

      枧下窩礦區位于江西省宜春市的宜豐縣和奉新縣交界處,這里目前是宜春市產能最大的鋰云母礦之一。從山下遠遠望去,開采中的丘陵露出灰褐色的紋理,山體一側建起了“鋼鐵長龍”,傳送帶在群山中綿延,將礦石輸送到數公里外的奉新資源選礦廠。

      不過,自8月10日起,寧德時代枧下窩礦區正式停產,曾經忙忙碌碌、穿梭其間的挖掘機、礦用卡車迎來了久違的寧靜。

      “前幾天還是開工的,有時候晚上也加班開礦,8月9日過后已經停工了?!辫畔赂C礦區山下多位村民告訴記者。從2022年開始,為枧下窩礦區服務的工人開始在山下村子里租房,直到2024年礦區生活區建成后才搬離。

      在附近的國道和進山道路上空,綠色外殼包裹的傳送帶始終靜悄悄,記者透過一扇玻璃窗看到,傳送帶當天下午沒有運轉。

      8月12日,有住在奉新資源選礦廠附近的村民表示,近兩天進廠路上的車輛少了很多,之前經常能看到送人和拉貨的車輛進出。

      當日晚上8點,記者輾轉進入廠區,看到工廠主要生產設施沒有運作,宿舍區里有光的房間占比也不高。在約兩個小時里,記者只見到操場上有零星幾人在打籃球,還有十多名已下班的保安和身著藍色工裝的職工。在選礦廠內有員工告訴記者,停產后的值班人員并不多,至于是否能復工,其作為基層員工并不了解太多情況。記者通過微信采訪寧德時代方面,但對方未作答復,僅表示沒有受訪安排。

      礦區停產引發多種猜測

      需要注意的是,在宜春附近,不僅有著鋰云母原礦開采區和選礦區,也聚集著眾多碳酸鋰生產企業。

      根據中金財富期貨研究所數據,2024年碳酸鋰的總產出量為133萬噸,其中22.2萬噸來自鋰云母礦,占比為16.4%。

      據報道,寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司在2022年4月以8.65億元拍下江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(即枧下窩礦區)陶瓷土(含鋰)探礦權,當年8月獲得采礦權。該礦區推斷瓷石礦資源量為96025.1萬噸,伴生鋰金屬氧化物量為265.678萬噸。

      今年8月11日,寧德時代通過深交所互動易平臺表示,宜春項目采礦許可證8月9日到期后已暫停開采作業,正按規定辦理采礦證延續申請,此事項對整體經營影響不大。

      受此消息刺激,8月11日,碳酸鋰期貨所有合約均觸及漲停。

      枧下窩鋰礦停產,背后原因引發市場猜測。

      第一種觀點是,鋰云母提鋰成本在8萬~12萬元/噸,當前碳酸鋰價難以覆蓋成本。而且,枧下窩礦區屬于鋰云母礦中品位較低的。據產業研究公司鑫欏資訊旗下“鑫欏鋰電”方面分析,枧下窩礦區原礦平均品位只有0.27%左右,一直是江西省內高成本礦的代表。

      第二種觀點是,停產旨在反內卷。8月12日,中國有色金屬工業協會鋰業分會發出倡議:加強上下游協同,維護產業安全;積極研判市場發展趨勢,合理布局新建產能。

      第三種觀點是,枧下窩礦區未能按時續期的原因是證載礦種與實際開采礦種不符。中信證券指出,宜春目前有8座鋰云母礦山,采礦權證載礦種為陶瓷土,但實際產品為碳酸鋰。

      為了解詳情,《每日經濟新聞》記者向寧德時代內部人士詢問具體停產原因,對方僅表示以深交所互動易平臺回復為準。

      此前,業界還擔憂停產是否涉及江西其他鋰礦。除了寧德時代之外,國軒高科在宜春也有布局鋰云母礦。不過,據國軒高科相關人士透露,公司于當地的鋰云母礦并未停產。

      《每日經濟新聞》記者也在8月12日的采訪中了解到,國軒高科在宜春的采礦工作并未暫停。在宜春國軒礦業有限責任公司附近,仍有不少大卡車進出,生產經營活動有條不紊進行,與停產的寧德時代采礦、選礦工廠形成鮮明對比。

      新能源鋰電投研價值融媒體平臺“真鋰研究”發文稱,在沒有完成真正產能出清的情況下,鋰資源供需差距還會繼續拉大,也就是說,供給增速會略高于需求增速,供需格局還會惡化,鋰價不可能維持住,必然會持續下行。鋰價一定會降到供求關系發生顯著逆轉——也就是供給顯著小于需求的時候,才會迎來真正的拐點。

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