“去年SNEC展會時，整個光伏行業陷入低谷，整體產能供需錯配嚴重，大家都在猜測低谷的深度和長度。一年過去，我們意識到這次行業的低谷期可能比預想得更久，這對所有同行都是巨大挑戰。”6月10日，晉能科技總經理楊立友博士在SNEC PV&ES第十八屆（2025）國際太陽能光伏和智慧能源&儲能及電池技術與裝備（上海）大會暨展覽會（以下簡稱“SNEC展會”）期間如此感慨。
當前，光伏行業正面臨“去產能”挑戰，如何縮短出清進程成為一道難題。過去一年，行業經歷了價格戰、專利戰、自律行動等，但出清效果尚不明顯。
在協鑫集團董事長朱共山看來，盡管光伏增長大勢不改，但是產業的演進曲線已發生變化。從以往的周期內線性增長、波浪式起伏，演變為周期不確定的螺旋式上升。
《中國經營報》記者在SNEC展會上了解到，今年下半年至明年第一季度將是光伏供給側改革的關鍵窗口期。部分光伏企業高管和專家認為，產能出清仍需依靠技術迭代淘汰落后產能。考慮到出清進程超預期，光伏市場洗牌過程中也需借助外力，通過出臺類似“光伏領跑者”計劃的政策提高技術標準，加速優勝劣汰。
真正谷底恐未到來
記者在SNEC展館內看到，現場人潮涌動，熱鬧非凡，這與行業的“寒意”形成鮮明對比。
中國機電產品進出口商會副會長石永紅指出，光伏行業仍面臨“內憂外患”的局面。他認為，“外患”明顯，以美國為代表的國家對中國光伏出口持續打壓限制，但最關鍵的還是“內憂”。“供需階段性嚴重失衡，導致企業持續‘內卷’，出口貿易外溢，出口額明顯下滑。如今，各企業雖無奈，但都必須承受一段艱難歷程。”
過去一年，光伏行業的深度調整持續推進。據不完全統計，2024年光伏上市公司從業人員至少減少14萬，側面反映了部分低效產能退出。然而，今年一季度產業鏈各環節仍普遍虧損，很多企業對全年盈利信心不足。
值得一提的是，在制造環節供給過剩的同時，國內外市場需求增長也進一步承壓。業內認為，今年國內新能源電力市場化新政（即《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》，業內稱之為“136號文”）和美國加征關稅政策，可能導致全球光伏需求增長放緩。
特別是進入6月，隨著電力市場化新政實施，新能源投資收益不確定性增加，投資熱潮有所降溫，光伏價格隨之回落，行業悲觀情緒加劇。
隆眾資訊分析師方文正向記者表示，從國內看，下半年市場需求可能面臨壓力，部分光伏項目參與市場交易后收益下降，可能影響裝機計劃。
可見，供需矛盾調和的難度仍有加碼之勢。石永紅認為，光伏行業尚未觸及真正低谷，重要標志是目前尚未看到大企業大幅減產甚至倒閉。“回望過往周期，每一次低谷都有企業撐不下去，產能才能出清。”
盡管如此，不少人士仍持樂觀態度。
中國能源研究會常務理事李俊峰表示：“在當前經濟環境下，哪個行業實現了兩位數增長？光伏做到了。因此，大家一定要樹立信心。”
“去年至今，光伏行業正經歷罕見的產業深度重構，大變革、大震蕩、大調整，必然伴隨不可避免的大陣痛，”朱共山指出，階段性震蕩不改光伏產業增長大勢。確定的“雙碳”進程，決定了光伏產業仍將在一定時期內保持線性增長。即便考慮政策與融資環境波動、貿易壁壘等因素，光伏的線性增長乃至指數級爆發，依然是大概率事件。
作為“跨界”光伏的后來者，三一硅能董事長代晴華表示：“新能源革命才剛開始，‘風光’依然無限。光伏作為新能源的最佳載體，雖然當前遭遇重大困難，但是其對新能源革命的意義和貢獻不容忽視。”
“黎明前的黑暗最難熬”
光伏產業如何出清，盡快走出供需錯配導致的全產業鏈虧損泥潭？記者在SNEC展會走訪發現，業界建議主要集中在行業自律、政策引導和技術迭代三個方向，強調市場與技術、政策多方發力。
朱共山倡議，政企聯動促出清。以“市場化兼并重組+技術淘汰機制+政策強制約束”去產能，通過“供給側自律+需求端刺激”去庫存。
“可將光伏產能指標統一納入國家規劃大盤子，實施備案核查、產能監測、違規清退全鏈路監管。除顛覆性新技術外嚴控新增產能。避免不合理的地方保護行為，防止‘邊清邊增’。”朱共山說。
朱共山還建議，改變光伏制造屬性大于技術屬性的價值扭曲局面，形成“研發投入—技術溢價—利潤反哺”的發展閉環，讓中國光伏從單純的產能輸出向“技術標準輸出+本地化產能”組合轉變。
晶科能源副總裁錢晶在接受媒體采訪時強調，光伏市場出清需要“智慧”政策與企業技術迭代雙輪驅動，在盡量平衡多方利益的同時，加速技術迭代倒逼落后產能退出。
一道新能董事長劉勇指出，應強化行業自律，希望行業協會增強推動自律行動的執行力度。同時，市場與政策需同時發力，通過類似“光伏領跑者計劃”的政策提高產品技術標準，推動技術進步，加快優勝劣汰。
在2024年，中國光伏行業協會就曾通過召開座談會、發文倡議等方式，呼吁強化行業自律，減產控產，防止惡性“內卷式”競爭。
不過，關于行業自律行動，業內觀點一直存在爭議。“行業自律的核心是每個企業自律，但這很難做到。在產能錯配行情下，企業為生存會爭搶市場份額，這與降低產能存在矛盾。因此，光伏行業控產能需要借助外力，國家要出手控制。”石永紅表示，當前企業生存艱難，外力可加速出清，否則行業困難周期仍將延長。
對于無效產能出清，楊立友建議構建優勝劣汰的產業環境，規范市場競爭秩序，強化質量監管，執法嚴明、公平公正。在重構電力市場的環境下，可考慮出臺過渡性政策，避免市場斷崖式萎縮。通過加大金融和技術研發領域的政策支持，促進優質企業發展更新、更好的技術，推動市場劣汰。
去產能、清庫存，一定程度上換來的是遏制投機的“去泡沫”和“劣幣出清”。
“光伏的未來一定很美好，但黎明前的黑暗最難熬，”朱共山指出，過剩依然是高懸在光伏頭頂的達摩克利斯之劍，從過剩出清到生態重構再到穩定發展，光伏還有一段蛻變之路要走。今年下半年到明年第一季度是光伏供給側改革的關鍵窗口期，需要行業共同努力，推動產業進入高質量發展通道。
方文正預測，盡管光伏市場短期內供需矛盾依然突出，但到2025年年底或2026年年初，供需格局有望改善，價格或將觸底反彈。
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