中國功能糖產品行銷全球，眾多品類不斷推陳出新，持續撬動新消費場景。日前，記者前往有著“中國功能糖之都”美譽的山東德州禹城探訪。業內人士表示，在國家政策大力支持以及健康消費需求的帶動下，功能糖產業迎來了紅利期，但隨著國際貿易摩擦以及國內市場競爭加劇，功能糖產業機遇與風險并存。
實探中國功能糖之都禹城
禹城，因大禹治水而得名，是魯西北重要的交通樞紐。在禹城市區，有一座地標雕塑名為“糖城之光”，主體造型由騰飛的“黃河龍”和功能糖分子結構組成。由此可見功能糖產業在禹城的地位。
這座面積僅約990平方公里、人口不到50萬人的縣級市，產出的功能糖產品占據全球35%、國內60%的市場份額，還擁有兩家行業龍頭上市公司保齡寶、百龍創園，這里的風吹草動都會成為行業關注的焦點。
禹城不產甘蔗和甜菜，它與糖結緣始于上世紀90年代。彼時，中國科學院微生物研究所研究用玉米做原料生產低聚異麥芽糖，在中國科學院禹城綜合試驗站的牽線搭橋下，催生了禹城功能糖產業。
此后，禹城通過政府引導、技術引進、自主創新等多種途徑，充分利用當地豐富的玉米資源，以玉米淀粉和玉米芯為原料加工生產各種功能糖，打造玉米深加工產業鏈條，培育功能糖產業集群。
據統計，目前禹城年產各類功能糖產品150萬噸，形成了以保齡寶、百龍創園等上市公司為龍頭的功能糖產業集群。近年來，被消費者廣為熟知的赤蘚糖醇、木糖醇等便是禹城功能糖的代表產品。
“功能糖分為功能性糖醇、功能性膳食纖維、功能性低聚糖三類，其中功能性糖醇特點是低甜度低熱量，不刺激胰島素分泌，有利于緩解糖尿病，有預防齲齒、抗氧化活性、保護肝臟等功效，代表產品包括赤蘚糖醇、木糖醇、麥芽糖醇等。”禹城一家大型功能糖生產企業負責人向記者介紹，依托酶工程、發酵工程、細胞工程制備而成的功能糖，終端產品不僅應用在食品領域，更進入藥用醫療等領域。
“這幾年開發出的海藻糖在醫用方面發揮出較大潛力，比如可以用在紗布或創可貼中，有保濕、加快傷口愈合、防止粘黏傷口等作用。另外還可作為疫苗穩定劑，以延長疫苗在常溫下的保質期，減少冷鏈運輸的需求。”該負責人介紹，以醫用海藻糖、藥用赤蘚糖醇、乳果糖、谷氨酰胺等為代表的低聚糖，近兩年開始應用在醫藥輔料里。除特殊功效外，還對預防慢性病、提高營養吸收、降血脂和膽固醇等方面提供幫助。
此外，抗性糊精、聚葡萄糖等膳食纖維，則受到代餐食品、減肥食品等產品的歡迎。
“現在市場看好的阿洛酮糖，除了甜味劑功能外，還具備降血糖、保護神經、抑制脂肪堆積等多種生理功效。目前該產品在美國、日韓受到歡迎，未來隨著國內使用審批結束，也有望實現大規模應用。”上述功能糖生產企業負責人表示。
當前，功能糖產業正迎政策紅利疊加健康消費需求增長的風口，功能糖頭部企業通過加快創新研發與產業化布局，不斷推出高附加值產品。目前，禹城功能糖龍頭企業間，各家產品各有側重，體現產業集群差異化發展。
挑戰中成長
近年來，我國功能糖產業的發展并非一帆風順。產業的上一輪發展高潮期，是以元氣森林為代表的飲料品牌帶火了“0糖”概念。
“在2019年前后，隨著0糖飲料走紅，赤蘚糖醇市場需求激增，出現過一貨難求的場面，產品價格一路走高，最高時達到4萬元/噸。”上述功能糖生產企業負責人向記者介紹，當時在賺錢效應的驅使下，眾多新玩家扎堆進入赤蘚糖醇行業，并掀起一輪猛烈的擴產潮，到2023年，國內赤蘚糖醇產能最高時達到44萬噸/年，遠超全球市場需求。
產能過剩催生激烈的價格戰，赤蘚糖醇價格從高點跌落，一度跌破成本價。2023年行業進入寒冬，不少企業虧損破產，大量玩家出局。此后直到2024年，隨著產能出清和行業整合，赤蘚糖醇價格緩慢回升。
在此期間，功能糖企業業績也如坐上過山車，直到2024年才迎來反轉。
業績報告顯示，保齡寶2024年實現凈利潤1.1億元，同比增長106%，今年一季度凈利潤繼續同比增長117%；百龍創園2024年凈利潤2.46億元，同比增長27%；另一家代糖龍頭三元生物，2024年凈利潤增幅也高達87%。
盡管業績復蘇，但功能糖行業的風云變幻并未結束。自去年起，歐美等國家頻繁對進口自中國的赤蘚糖醇產品進行“雙反”調查。在當前國際貿易摩擦加劇的背景下，行業發展仍面臨諸多不確定性。
今年5月13日，美國商務部發布公告，對進口自中國的赤蘚糖醇作出反補貼初裁，中國生產商/出口商面臨3.29%至3.47%的反補貼稅率。今年1月16日，歐盟委員會也公布了關于中國赤蘚糖醇反傾銷調查終裁公告，對國內赤蘚糖醇生產企業征收34.4%至233.3%不等的反傾銷稅。
在此背景下，功能糖企業一方面是繼續開發全球其他市場，如在東南亞、印度、中東及共建“一帶一路”新興市場布局；另一方面則是聚焦國內市場。
“雖然海外是功能糖行業重要的收入來源，但未來中國市場空間會更為廣闊。”三元生物負責人向記者表示，目前公司正在采取多種措施積極應對，包括將原先以出口為主的銷售策略，逐步調整為“內外并重、適度內傾”，并重點發力國內健康消費品市場。“目前，國內消費者對健康性功能糖的認知在不斷提升，同時很多新品牌也在不斷推出，功能糖的市場觸達越來越廣泛。”
此外，加快新品推廣也是重點工作。
“目前，我們正積極推動新產品產生增量，包括推廣新產品優質甜菊糖，加速提升阿洛酮糖產能，以及推動塔格糖的量產籌備，通過差異化產品布局優化出口產品結構，增強自身的穩定性和抗壓能力。”三元生物該負責人表示。
新品蓄勢待發
當前，隨著產業與市場不斷成熟，功能糖產業已在全國多地落地開花。除了禹城外，在山東省內還有濱州、濟南、泰安等地發展起功能糖產業，國內不少地方也開始推動建設功能糖產業集群。
“新型功能糖市場‘從0到1’的過程，往往能夠帶來產業鏈的投資機會，這是個充分市場競爭的行業，不管處在哪個發展階段，都會有競爭，同時也是通過競爭，產業才能夠不斷升級。”一位業內人士向記者分析。
值得關注的是，眼下功能糖行業即將面臨的一場新競爭，圍繞阿洛酮糖，行業新一輪擴產潮正悄然掀起。
業內人士表示，阿洛酮糖甜味及口感與蔗糖相近，熱量趨近于零，疊加其他健康性功能，阿洛酮糖有望成為“0糖”產品的重要原料，覆蓋飲料、乳制品、烘焙等萬億級市場。統計機構測算，2024年全球阿洛酮糖市場規模約為2億美元，預計2030年將達到5億美元。
目前，已有多家上市公司宣布在阿洛酮糖產能上布局。如百龍創園此前擁有5000噸阿洛酮糖產能，2024年投產的“年產1.5萬噸結晶糖項目”也可以用于生產阿洛酮糖。此外，該公司還在泰國興建工廠，投產包括1.2萬噸晶體阿洛酮糖、7000噸液體阿洛酮糖的項目。
保齡寶和三元生物也有阿洛酮糖的擴產計劃。據公開披露，2024年保齡寶技改后阿洛酮糖的年產能已超過5000噸，2025年3月又宣布再擴產2萬噸；三元生物也計劃在2025年將阿洛酮糖產能從1萬噸擴產到2萬噸。此外，華康股份100萬噸玉米精深加工健康食品配料項目中也包括阿洛酮糖產能。
“目前阿洛酮糖價格較高，已經有國內的下游客戶前來接洽，等到國內相關審批獲批后，添加阿洛酮糖的食品、飲料便可以在國內上架銷售。”一位功能糖廠商向記者介紹。
據了解，今年3月國家食品安全風險評估中心就包括D-阿洛酮糖在內的4種新食品原料公開征求意見，意味著審批進入最后環節。業內人士預計最快3至4個月即可出結果。
“未來功能糖市場還有很大的需求和發展空間，在持續創新和迭代升級上還會掀起新一輪的競爭。”廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬表示。
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