5月29日晚，深交所官網顯示，富樂德發行股份、可轉債購買資產并募集配套資金項目獲深交所重組委審議通過。這是“重組新規”發布后A股市場首家過會的并購項目。
公開資料顯示，富樂德是一家泛半導體領域設備精密洗凈服務提供商，其擬收購的標的是行業領先的覆銅陶瓷載板生產企業——富樂華。
覆銅陶瓷載板是功率半導體模塊中連接芯片與散熱襯底的關鍵材料，富樂華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進制造工藝，是國內外少數實現全流程自制的覆銅陶瓷載板生產商，解決了功率半導體關鍵材料的“卡脖子”難題，打破了國外企業在相關領域的壟斷。
富樂德表示，本次收購將助力上市公司進一步完善在半導體行業的產業升級布局，加速從半導體洗凈及增值服務導入半導體零部件材料的生產制造業務，提升上市公司持續盈利能力。
值得一提的是，這筆交易也是“并購六條”發布以來首單運用定向可轉債作為支付工具之一的重組項目。
從交易方案上看，項目中的交易對手方數量達59名，為滿足不同交易對方多元化的對價要求，本次創新采用了發行股份和定向可轉債相結合的方式，以整合集團內的優質半導體產業資源，推動優質半導體零部件制造業務導入。
據披露，本次交易總價合計65.5億元，其中，以發行股份方式向交易對方支付的交易對價為61.9億元，股票發行價格為16.30元/股；本次以發行可轉換公司債券方式向交易對方支付的交易對價為3.6億元，初始轉股價格為16.30元/股。
“并購六條”發布以來，相關政策密集出臺，鼓勵上市公司通過并購重組向新質生產力轉型升級，優質并購案例不斷涌現，市場呈現多點開花的景象。
2024年9月以來，深市公司累計披露并購重組817單，金額3797億元，分別同比增長63%、111%。其中，重大資產重組99單，金額1784億元，分別同比增長219%、215%，新增披露的資產收購類重組中，產業并購近八成，新質生產力行業占比超七成，集中在半導體、基礎化工、信息技術、裝備制造、計算機等領域。
深交所有關負責人表示，深交所將持續做好“并購六條”的落實工作，緊緊圍繞服務科技創新和發展新質生產力，多措并舉支持上市公司規范開展并購重組活動，充分發揮制度優勢和市場功能，切實提高重組審核質效，不斷推動優質典型案例落地，引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。
還未登錄
