近日，廣州銀行再度公布了一份營收與凈利雙雙下滑的年報。相較于上一年，該行2024年的營收降幅擴大至13.86%，凈利潤降幅更是大幅攀升至66.47%。而利息凈收入作為廣州銀行營業收入的核心構成部分，在2024年滑落至百億元以下，手續費及傭金凈收入、投資收益也明顯下滑，業務發展面臨較大挑戰。
營收凈利再度雙降
“受宏觀經濟環境和行業凈息差持續收窄等因素影響，全年實現營業收入137.85億元，同比降幅13.86%，凈利潤10.12億元，同比降幅66.47%。”廣州銀行在年報中披露。數據顯示，該行2024年不僅營收凈利再度雙降，且降幅較上年進一步擴大，2023年，該行實現營業收入160.03億元，降幅為6.71%；凈利潤為30.17億元，降幅為9.64%。
事實上，截至2024年，廣州銀行凈利潤已連續4年下降。此前發布的年報顯示，2022年該行凈利潤為33.39億元，同比減少7.62億元；2021年實現凈利潤41.01億元，同比下降7.93%。
從營收結構看，2024年，廣州銀行利息凈收入、手續費及傭金凈收入、投資收益等均明顯下滑。
談及利息凈收入，廣州銀行表示，2024年，該行以服務實體經濟為宗旨，積極服務“產業第一、制造業立市”“百千萬工程”等區域重大戰略部署，受貸款市場報價利率持續下行、廣東地區市場競爭加劇、貸款結構調整等影響，該行貸款收益率下行幅度超過存款付息率壓降幅度，凈息差收窄，2024年實現利息凈收入96.67億元，比上年減少21.26億元，降幅為18.03%，凈息差為1.35%，比上年下降0.40個百分點。
值得注意的是，在行業凈息差降幅普遍收窄的背景下，廣州銀行2024年凈息差降幅卻有所擴大，該行2023年度凈息差為1.75%，降幅為0.36個百分點。
非息收入方面，2024年，廣州銀行手續費及傭金凈收入為10.04億元，比上年減少2.28億元，降幅為18.52%。下降原因主要是受經濟弱復蘇影響，信用卡手續費收入回落；投資收益為25.58億元，同比下降8.68%。
貸款增速“轉負”
繼上一年貸款增速降為個位數后，2024年廣州銀行貸款增速轉為負值。
數據顯示，截至2024年末，廣州銀行發放貸款和墊款總額（不含應計利息，下同）4621.14億元，比上年減少29.45億元，降幅為0.63%。此前的2021年至2023年，廣州銀行發放貸款和墊款總額分別為3881.38億元、4485.34億元和4650.59億元，增幅分別為17.37%、15.56%和3.68%。
具體看，截至2024年末，廣州銀行的公司貸款及墊款為3049.95億元，比上年增加245.73億元，增幅8.76%；零售貸款為1571.20億元，比上年減少275.18億元，降幅14.90%。在零售貸款中，住房貸款、信用卡貸款、其他金額分別為333.89億元、704.42億元和532.89億元，同比變動幅度分別為3.08%、-18.11%和-19.54%，在該行貸款和墊款總額中的占比分別為7.23%、15.24%和11.53%，除住房貸款占比提升，其他兩類占比均有所下降。針對零售貸款余額減少，廣州銀行表示“主要是優化零售業務資產結構所致”。
從總資產看，廣州銀行的資產規模穩步提升，截至2024年末，該行資產總額為8548.05億元，同比增加230.78億元，增幅為2.77%。
同時，該行資產質量有所改善。截至2024年末，廣州銀行不良貸款余額為85.25億元，同比減少9.86億元，降幅10.36%；不良貸款率為1.84%，同比下降0.21個百分點，實現不良貸款及不良率“雙降”；撥備覆蓋率為158.76%，較上年末的157.67%有所提升。不過，該行關注類貸款攀升，截至2024年末，其關注類貸款金額為229.21億元，關注類貸款占比為4.96%，較上年末的209.92億元和4.51%均有所增加。
資本補充壓力較大
IPO排隊候場多年，廣州銀行于今年年初按下了“終止鍵”。
深交所發行上市審核信息公開網站顯示，今年1月17日，因廣州銀行股份有限公司、保薦人撤回發行上市申請，根據《深圳證券交易所股票發行上市審核規則（2024年修訂）》第六十二條，該所決定終止其發行上市審核。
Wind數據顯示，2020年6月，廣州銀行的IPO申請獲得中國證監會受理；全面注冊制落地后，2023年3月，深交所受理了廣州銀行IPO申請。
2024年，廣州銀行IPO兩度中止，先是3月31日因“IPO申請文件中記錄的財務資料已過有效期，需要補充提交”被中止審核，該行于6月29日更新提交相關財務材料后審核狀態變更為“已受理”；8月27日，廣州銀行因“發行人需更換申報會計師”再次被中止審核，其此前聘請的審計機構天職國際會計師事務所，因在奇信股份年報審計中未勤勉盡責，制作、出具的審計報告存在虛假記載等行為，被暫停從事證券服務業務6個月；9月30日，該行又因財務資料過期，被要求補充提交；11月1日，廣州銀行更換了申報會計師。
公開資料顯示，廣州銀行IPO擬發行不超過39.25億股人民幣普通股（A股）募資，預計融資金額為94.79億元，其發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本。該行在去年6月29日披露的招股說明書中表示：“除依賴自身利潤留存等內源方式補充資本外，本行通過發行資本債券等方式補充了資本，但隨著業務的快速發展，資本補充壓力持續加大，現有資本補充渠道無法滿足本行長期穩健發展的資本需要。因此，本行有必要進一步拓寬資本補充渠道，建立持續資本補充機制，以奠定本行未來業務發展的基礎，解決發展中的資本瓶頸問題。”
在IPO終止、內源資本增長乏力的雙重困境下，廣州銀行無疑面臨著較大的資本補充壓力。
數據顯示，截至2024年末，廣州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.61%、10.00%和9.10%，與2023年末的13.96%、10.13%和9.21%相比均有所下降。該行在2024年年報中表示：“本行資本管理以保持合理的資本充足率水平和杠桿率水平為目標，強化資本約束，提高資本回報。通過內生資本積累為主、外源性融資為輔的資本補充機制，持續滿足監管要求與業務發展需要，有效提升風險抵御能力。”
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