英美資源與泰克資源9月9日宣布達成協議,將通過對等合并組建Anglo Teck group。合并完成后,英美資源和泰克資源的股東將分別持有Anglo Teck group約62.4%和37.6%的股權。英美資源集團還將在此次交易前向其投資者支付45億美元的特別股息,如果獲得監管機構批準,預計并購交易將在12-18個月內完成。
兩家公司的合并將成為礦業史上規模最大的合并案之一。過去12個月,泰克資源在多倫多交易的股價下跌了約20%,市值約為237億加元(171億美元)。同期,英美資源集團在倫敦交易的股價上漲了15%,市值達到269億英鎊(364億美元)。
英美資源集團成立于1917年,業務包括銅、鐵礦石、冶金煤和動力煤,以及鉆石(經由戴比爾斯公司)、鉑金等。泰克資源是一家加拿大礦業公司,成立于1913年,其主要產品包括銅、鋅、煉鋼煤、混合瀝青等。
去年4月25日,英美資源集團發布消息稱,該公司確認已收到必和必拓主動發出的全股合并提議,董事會正在進行評估,目前還不能確定必和必拓是否會提出收購要約,也無法確定發出任何此類要約的條款。
同日,必和必拓也證實,已向英美資源集團提出全股收購建議,對后者估值為311億英鎊(約合2799億元人民幣)。必和必拓是全球最大的上市礦業公司,全球擁有8萬名員工。
如果交易成行,這項合并很可能成為當年全球規模最大的一筆收購交易。但僅隔一天,英美資源集團就否決了必和必拓千億元的收購建議。
4月26日,英美資源集團發布消息稱,必和必拓的收購提案嚴重低估了英美資源集團及其未來前景。鑒于該提案固有的不確定性和復雜性以及重大的執行風險,董事會認為該提案設想的結構對英美資源集團的股東毫無吸引力。因此,董事會一致否決了該提案。
在拒絕了必和必拓集團千億元規模的收購要約后,英美資源宣布尋求大幅簡化并收縮業務。
去年9月,英美資源集團巴西區主管Ana Sanches在新聞發布會上稱,該公司正在為其巴西鎳礦Barro Alto和Niquelandia尋找買家;11月,英美資源集團表示已同意將煉鋼用煤業務出售給Peabody Energy,交易金額可能最高達到37.8億美元;今年2月,英美資源集團宣布達成最終協議,將向五礦資源全資子公司MMG Singapore Resources出售鎳業務,現金對價高達5億美元(約合36.4億元人民幣)。這筆交易預計于今年三季度完成。