34萬(wàn)股民嗨了！千億巨頭封漲停

周二(8月26日)市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)漲跌不一，兩市全天成交額2.68萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量4621億。截至收盤(pán)，滬指跌0.39%，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%。

板塊方面，豬肉、游戲、消費(fèi)電子、美容護(hù)理等板塊漲幅居前，CRO、稀土永磁、PEEK材料、軍工等板塊跌幅居前。

01

中信建投：

后續(xù)走勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)中期慢牛格局

周二上證指數(shù)早盤(pán)一度沖高，挑戰(zhàn)3900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，午盤(pán)遭遇賣(mài)壓阻力，一路震蕩走低，最終未能延續(xù)漲勢(shì)，從日內(nèi)分時(shí)結(jié)構(gòu)看，小票表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)于大票。

中信建投指出，內(nèi)外部基本面和流動(dòng)性條件無(wú)顯著利空，市場(chǎng)情緒和資金面尚未達(dá)到顯著全面過(guò)熱，目前還達(dá)不到看空的條件，后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)中期慢牛格局。當(dāng)前市場(chǎng)情況下，賽道輪動(dòng)仍是最顯著的行情特征，綜合勝率和賠率來(lái)看，在景氣賽道領(lǐng)域?qū)ふ业臀恍路较颍蚴嵌唐诟行詢(xún)r(jià)比的選擇。

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消費(fèi)電子走強(qiáng)千億巨頭漲停

消費(fèi)電子板塊午后走高，千億巨頭歌爾股份漲停，領(lǐng)益智造、奮達(dá)科技、東尼電子等漲停，勝利精密、立訊精密等漲超6%。

有歌爾股份的投資者表示，“終于揚(yáng)眉吐氣，今天吃到了大肉！”截至2025年6月30日，歌爾股份最新股東戶(hù)數(shù)超34萬(wàn)戶(hù)。

消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)，蘋(píng)果公司計(jì)劃從今年9月發(fā)布的iPhone 17系列開(kāi)始，開(kāi)啟一個(gè)為期三年的重大外觀(guān)革新周期，旨在強(qiáng)化其旗艦產(chǎn)品的吸引力。這一計(jì)劃將以每年推出一款創(chuàng)新產(chǎn)品的節(jié)奏，對(duì)iPhone進(jìn)行連續(xù)的重大重新設(shè)計(jì)。

此外，三季度為消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機(jī)、AR眼鏡等新品。國(guó)盛證券認(rèn)為，消費(fèi)電子板塊中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯依然穩(wěn)固，AI創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，端側(cè)AI落地有望加速手機(jī)等終端換機(jī)周期，并將驅(qū)動(dòng)對(duì)硬件的升級(jí)，看好板塊修復(fù)彈性。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈具備強(qiáng)研發(fā)能力、強(qiáng)工程師紅利、基本面穩(wěn)固消費(fèi)電子板塊龍頭公司，有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮，看好其把握硬件升級(jí)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。

03

華為概念爆發(fā)

8月26日，華為概念領(lǐng)漲軟件股，個(gè)股方面，正元智慧20CM漲停，拓維信息漲停，麒麟信安、潤(rùn)和軟件、常山北明等多股跟漲。

消息面上，據(jù)國(guó)是直通車(chē)，8月26日，全新一代中國(guó)操作系統(tǒng)——銀河麒麟操作系統(tǒng)V11在2025中國(guó)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)正式發(fā)布。這款系統(tǒng)使用了全新磐石架構(gòu)，操作體驗(yàn)、安全性和生態(tài)豐富度大幅提升。

作為首個(gè)突破百萬(wàn)生態(tài)的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，銀河麒麟的生態(tài)成熟度國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，與國(guó)產(chǎn)主流CPU、GPU及板卡實(shí)現(xiàn)全面兼容，構(gòu)建起完整的國(guó)產(chǎn)化生態(tài)體系。已在嫦娥探月、天問(wèn)探火等國(guó)家重大工程中發(fā)揮支撐作用，在政務(wù)領(lǐng)域保持較高覆蓋率，同時(shí)在金融、能源、教育、醫(yī)療等行業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期規(guī)模化應(yīng)用。目前，銀河麒麟操作系統(tǒng)已部署超1600萬(wàn)套。

興業(yè)證券認(rèn)為，華為全聯(lián)接大會(huì)召開(kāi)在即，昇騰+鯤鵬+鴻蒙的全國(guó)產(chǎn)化軟硬件生態(tài)體系有望持續(xù)繁榮發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈核心合作伙伴深度受益。

僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議