【今日投資機會】關注芯片半導體的回流機會

大家好，今天是2025年8月26日星期二，歡迎來到今日投資機會！

1）周一市場預期內(nèi)弱分歧，良性震蕩走勢，今日縮量修復預期；

2）那么資金或進一步聚焦科技，關注本輪主線芯片半導體板塊的回流機會；

3）回流過程中或進一步高低切換，除了AI芯片和ASIC等已經(jīng)漲高的分支以外，存儲芯片存在補漲可能；

4）8月27日華為即將在上海召發(fā)AISSD新品發(fā)布會，屆時或將起到催化作用；

5）開普云昨日20cm一字漲停，擬收購的南寧泰克主營半導體存儲業(yè)務；

6）市場正在進行美聯(lián)儲降息交易，關注有色金屬板塊分歧時的逢低關注機會，關注稀土分歧時的高低切換機會。（關注切換載體）

1）美聯(lián)儲9月降息概率升至80%以上，但是年內(nèi)是否多次降息目前分歧仍然較大；

2）短期流動性擾動結束，上周給了充足的事件布局“黃金坑”的交易機會；

3）預計降息交易將繼續(xù)，昨日僅新周期的第一天，在降息落地前或仍有空間。

投顧觀點：房地產(chǎn)板塊位置較低，有性價比，關注持續(xù)性。這里高位龍頭批量滯漲后，資金高低切換，彈性大。下個月還有降息預期，整體市場是有點類似7月份的意思，低位可能會不斷地快速輪動，短線操作難度可能會加大。

最后，今日有1只新股申購：920100三協(xié)電機。

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祝您投資順利！

忻豪（S1160622120005）

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