中國的外賣大戰正酣，大洋彼岸也不甘示弱，電商巨頭亞馬遜計劃在年底前將在美國的生鮮當日達服務范圍擴大一倍。供應鏈和成熟的物流固然是亞馬遜的優勢，但生鮮電商是一門慢生意，想要盈利，就需要熬過漫長的培育期。此外，不僅亞馬遜、沃爾瑪等傳統大玩家在長期布局，Instacart和Doordash等“新星”也漸露頭角。在這個過程中，行業的分化會更加明顯。
年底擴至全美2300多個城市
當地時間8月13日，亞馬遜宣布，公司已在超過1000個美國城市提供生鮮當日達服務，計劃在今年年底前將服務擴大到2300多個城市，并在2026年繼續擴展。
亞馬遜全球商店業務CEO道格·赫林頓（Doug Herrington）表示：“我們不斷創新，讓顧客的食品雜貨購物體驗變得更簡單、更快捷、更實惠。”
具體而言，最新服務可以讓顧客將海鮮、肉類、冷凍食品等生鮮雜貨，與平臺上可以同日送達的商品（例如電子產品、書籍等）一同下單，并在數小時內送到家門口。
運費方面，亞馬遜表示，Prime會員將能夠在大多數城市享受25美元以上訂單免運費服務，如果訂單未達到最低金額則需要額外支付2.99美元，而非Prime會員需要為所有訂單支付12.99美元的運費。目前，亞馬遜Prime會員每月費用為14.99美元，包年費用139美元。
今年4月底，亞馬遜還宣布將在2026年底前投資40億美元，擴大對美國鄉鎮物流體系的布局。公司計劃在年底前，將當日達和次日達配送服務擴展到4000多個美國農村社區。豪擲重金打通物流渠道后，亞馬遜終于吹響了進攻的號角。
多年以來，亞馬遜一直嘗試挑戰沃爾瑪在食品零售領域的領先地位。2022年，亞馬遜曾聘請英國零售企業Tesco的前高管Tony Hoggett來負責公司實體店和線上業務的重大重組，但Hoggett已于2024年年底離職。
在美國，生鮮電商確實是一片藍海。根據美國食品營銷協會（FMI）統計的數據，美國消費者每年在全美超過4.5萬家超市中購買食品類雜貨的支出高達1萬億美元，而線上食品雜貨銷售額在其中所占的比例不到20%。
作為全美最大的食品零售商，沃爾瑪的市場份額超過20%，食品零售業務已占沃爾瑪美國總銷售額的60%左右。同時，公司已提供多年的零售雜貨當日達服務。
此前，亞馬遜發布了2025年第二季度財報，二季度營收同比增長13%至1677億美元，凈利潤181.64億美元，同比大幅增長35%；線上商店業務營收同比增長10%至614.85億美元，實體店業務營收同比增長7%至55.95億美元。
“倉庫中的一聲槍響”
消息傳出后，生鮮零售和配送行業中多家公司的股價出現震蕩。13日當天，美國最大的雜貨配送平臺、“美國版美團”Instacart股價暴跌超11%，“美國版餓了么”DoorDash跌近4%，零售商中，Kroger跌超4%，沃爾瑪跌近3%；亞馬遜則漲1.39%，收于每股224.54美元，總市值2.39萬億美元。
其中，Instacart成立于2012年，總部位于舊金山，是北美在線生鮮雜貨配送企業。在亞馬遜都沒法實現及時達的年代，Instacart做到了“一小時達”。大幅縮短的配送時間，讓易損耗的生鮮消費線上化成為現實。疫情期間，該公司迅速擴張，其母公司Maplebear于2023年在納斯達克交易所上市。
根據去年的公開文件，Instacart在大宗雜貨購買的第三方應用程序中仍然保持領先地位，并擁有超過500萬的付費用戶。Instacart的首席財務官Nick Giovanni曾表示，這些忠實用戶占Instacart平臺的一半以上，該平臺的每月活躍用戶超過770萬。
另一外賣巨頭DoorDash則已于2020年先行上市。“DoorDash已先行上市，和Instacart有點類似國內的餓了么和美團的關系。2022年，DoorDash曾洽談收購Instacart，收購價格可能在300億美元。但后談判破裂，部分原因是擔心這筆交易能否得到反壟斷監管機構的批準。”一位硅谷資深創投圈人士說。
除以上提到的平臺外，還有一家美國知名外賣公司Grubhub，其成立比美團還早了近6年時間，可以算得上是“外賣祖師爺”。2016年，Grubhub就占據了美國外賣市場70%的份額。一度是美國最大的在線外賣平臺，巔峰時期市值曾超過800億美元。不過這家平臺如今已被賣了兩次。其估值縮水94%以上，市占率也僅剩下不到9%。
美國投行Wedbush Securities的分析師Scott Devitt認為，亞馬遜此舉宛如“倉庫中的一聲槍響”，為其他配送公司和零售商帶來巨大的壓力：“Instacart等公司成立的初衷是為雜貨商提供配送服務，DoorDash和Uber等也已進入該領域。而亞馬遜擁有遍布全國的配送中心和貨車網絡，他們似乎終于找到了存儲和配送易腐商品的方法來實現當日達服務。”
“前景好、盈利難”
生鮮行業一直被業界稱為電商的藍海，但生鮮產品利潤有限，而倉儲、損耗、人工和營銷等卻需要花費大量資金，普遍都要靠“燒錢”。同時，這些公司需要對華爾街的投資者負責，保持低成本并實現持續盈利。因此“前景好、盈利難”始終是該行業難以擺脫的魔咒。
比起普通的外賣，生鮮類產品極易腐爛和損耗的特性極大地增加了運輸的難度、成本和風險，也無形中增加了整個供應鏈系統和超市營運的復雜度和不確定性。用阿里巴巴原CEO衛哲的話說，生鮮食品應該屬于“電商的非友好型商品”。
此外，外賣行業還面臨著巨大的勞動力法律和合規風險。美國各州，尤其是加州，類似《AB5法案》這樣的規定，對外賣配送員的雇傭關系監管非常嚴格，頻頻推動立法要求平臺將配送員認定為正式雇員，這意味著企業不僅需要支付工資，還必須承擔醫療保險、社保、休假等一系列高昂的用人成本。這種法規環境下，外賣平臺原本薄弱的利潤結構將進一步被侵蝕，甚至可能導致巨額虧損。
互聯網分析師楊世界對北京商報記者表示，比起其他新興平臺，亞馬遜已經擁有大量物流基礎設施，而這是其他線上雜貨商難以做到的，其應該能夠實現盈利性增長。
此外，eMarketer分析師Blake Droesch指出，亞馬遜已將最低訂單門檻降至僅25美元——此舉直接威脅到Instacart，使客戶能夠進行快速少量購物，這正是Instacart主張的核心部分。
不過，其最大競爭對手沃爾瑪也不甘示弱，該公司今年早些時候曾表態“很快能為95%美國人提供3小時內配送服務”。
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