8月12日晚間，衢州發展(600208)發布公告，公司擬通過發行股份方式購買先導電子科技股份有限公司95.4559%的股份，并募集配套資金30億元。公司股票將于2025年8月13日復牌。
根據交易方案，衢州發展擬向先導稀材、中金先導、上海半導體等48名股東發行股份收購先導電科95.4559%股權，發行價格最終確定為3.46元/股。同時，公司配套募資不超過30億元，用于補充流動資金、標的項目建設及支付交易費用。本次交易不構成重組上市，上市公司控股股東仍為衢州智寶企業管理合伙企業（有限合伙），實際控制人均為衢州工業控股集團有限公司。
根據估值，標的公司100%股權預估值不超過120億元。截至本預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，標的資產交易價格尚未確定。另外，公司擬暫不召集公司股東大會審議本次交易相關事項，待本次交易相關的工作完成后，公司將再次召開董事會會議對本次交易相關事項進行審議，并依照法定程序召集公司股東大會審議。
資料顯示，先導稀材的控股股東為先導科技集團有限公司，實際控制人為朱世會。值得注意的是，朱世會也是上市公司萬業企業實際控制人。
作為本次交易標的，先導電子系國內高端濺射靶材及蒸鍍材料的領先企業，其主營業務為先進PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發、生產和銷售業務，同時也從事高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售業務。同時，標的公司產品主要面對的下游市場包括顯示面板、先進光伏、半導體和新型固體燃料電池等領域，廣泛應用于新能源、計算機、消費電子、精密光學、數據存儲等終端市場。
財務數據顯示，2024年，先導電子實現營業收入34.31億元，歸屬母公司所有者凈利潤4.44億元；今年一季度公司實現凈利潤1.03億元；截至今年一季度，標的公司總資產規模169.67億元。截至2024年末，標的公司已獲授權的發明專利超過300項，實用新型專利超過250項，已在原材料精煉提純和化合物粉體合成兩個層面布局研發。
對于本次重組意義，衢州發展表示，標的公司主營業務將有力充實上市公司業務鏈條，擴展上市公司主營業務范圍，直接提供上市公司在先進新材料領域的實體制造業務發展平臺，進一步推動上市公司業務結構向硬科技實體制造轉型。本次重組完成后，上市公司將進一步形成“高科技投資賦能+地產資產管理”驅動格局，增強可持續發展韌性。
最近三年，衢州發展持續推進地產業務戰略轉型，核心聚焦長三角高價值區域，通過輕資產運營模式優化資源配置。截至2024年末，輕資產管理面積突破百萬平方米，已無新增拿地。經過逐步落實“高科技投資賦能+地產資產管理”雙輪驅動戰略，公司已重點布局半導體材料、區塊鏈及人工智能領域，構建硬科技生態鏈。
據介紹，在半導體領域，被投企業實現氧化鎵晶體生長技術突破；區塊鏈技術方面被投企業構建自主可控底層平臺，落地政務、金融等場景，并參與國際標準制定；人工智能方向被投企業形成數字人平臺規模化應用，服務頭部消費品牌等。公司高新科技領域前瞻布局路徑清晰，已有多家企業入選國家級專精特新“小巨人”等先進產業技術領先范圍。
對于高科技投資進展，衢州發展表示，最近三年，部分高科技投資項目進入收獲期，通過擇機退出部分被投資企業，適時實現投資變現。同時，公司致力于進一步扶持和培育被投資企業發展，在深化合作中衍生出新業態、新模式，進一步助力公司轉型升級。
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