2025年上半年，全球電競市場回暖，推動顯示器、游戲本等終端需求回升，也給面板產業注入增長動能。頭部面板廠商正積極圍繞電競、高端顯示展開新一輪技術和產能布局。
TCL科技高級副總裁、TCL華星CEO趙軍接受21世紀經濟報道等媒體采訪時談道：“今年隨著國補政策的推動，電競的入門產品保持較快增長，新興市場也在推進，總體需求在往上走，再疊加新顯卡的發布，帶來了游戲本的需求提升，整個電競市場的勢頭比較良好?！?/p>
在剛剛落幕的ChinaJoy上，三星發布了與TCL華星共同研發的一款27英寸的4K裸眼3D顯示器，同時和聯想、華碩、iQOO、AOC等品牌展示了高刷電競顯示器、筆電產品、游戲掌機、電競手機護眼屏等。
趙軍表示，今年全球電競顯示器零售市場預計同比增長34%，上半年全球NB（筆記本）的游戲本零售市場預計同比增長15%。接下來，TCL華星也考慮把印刷OLED導入到電競顯示產品當中。
在宏觀經濟波動與消費周期疊加的大背景下，電競市場的回升為面板廠商帶來了新的結構性機會。如何在技術、供應鏈與產品結構上保持靈活應對，已成為頭部企業競爭的關鍵。
電競顯示需求增長
2024年以來，全球電競市場進入新一輪增長通道。與此同時，硬件的市場需求均呈現復蘇趨勢。
趙軍告訴記者：“今年一季度，中國電競顯示器出貨量達到258萬臺，同比增長56%，增幅非常高。同時我們看到一個更好的現象，就是以4K為代表的高端電競顯示器，出貨量漲幅達到71.5%，遠遠跑贏了顯示器的增長大盤。這就意味著，消費者對于高端產品有需求?！?/p>
趙軍進一步介紹道：“從2022到2024年，TCL華星電競MNT顯示連續三年市占率全球第一，全球平均每三臺電競顯示器里就有一臺使用TCL華星屏幕?！?/p>
為了支撐多元產品需求，TCL華星在中尺寸產線結構上進一步優化。趙軍透露：“今年4月份完成了對LGD廣州工廠的收購，我們內部稱為t11。加上蘇州三星收購的t10和自建的t9，我們目前在中尺寸領域擁有三條產線，覆蓋HVA、HFS和IPS三種主流技術，都實現了大規模量產。這樣的組合能提供從入門到高端的全品類電競顯示解決方案?！?/p>
除了鞏固液晶技術基礎，TCL華星也在中尺寸OLED方向加速推進。“在未來幾年，中尺寸OLED將成為我們一個重大的產業級機會。我們會以印刷OLED作為戰略布局，積極推進筆記本、顯示器、平板、車載等領域的產品研發與商業化。”趙軍說。
TrendForce集邦咨詢指出，華碩和微星等游戲品牌正在大力推廣OLED顯示器。在今年5月的COMPUTEX展會上，兩家公司都展示了刷新率為500Hz的27英寸QD-OLED游戲顯示器。預計到2025年，OLED顯示器面板的需求將翻一番。
整體來看，根據Future Market Insights的報告，2025年全球電競（Gaming）顯示器市場規模預計約為113.5億美元，預計到2035年將增長至 215.1億美元，年復合增長率約為6.6%。
三季度面板價格有望企穩
雖然電競顯示帶動上游需求回暖，但整體面板產業依然處于結構性調整之中。
趙軍坦言：“二季度，包括TCL華星在內的面板廠商稼動率（衡量設備或資源在生產過程中實際使用效率的重要指標）有所回落，主要是季節性因素導致的。上半年客戶備貨需求前置至一季度，二季度需求有所減少，面板價格出現短暫回落?！?/p>
不過，從三季度開始，產業鏈迎來新的積極變化。趙軍表示，隨著歐美“黑五”、印度排燈節等傳統銷售旺季臨近，加上國內“雙十一”及國補政策的拉動，電視面板采購力度較二季度將明顯增強，預計三季度電視面板出貨量可能相對二季度將環比增長3%-4%。
同時，“我們看到一個向好的趨勢，通過二季度的稼動率下調，行業庫存已降至健康水平?！壁w軍說，“基于庫存合理與需求復蘇兩個關鍵因素，我們認為三季度整體面板需求將持續向好，面板價格也有望企穩回升?！?/p>
群智咨詢的預測也佐證了這種判斷。報告顯示，三季度海外顯示器LCD產能開始策略性收縮，產能供應環比下滑；同時伴隨TV面板需求的溫和恢復以及高世代線小尺寸需求增長的擠壓，三季度初顯示器面板市場仍將維持供需平衡態勢。
在趙軍看來，大尺寸化和技術創新等仍將帶來一定增長性，預計2025年全球大尺寸面板出貨面積將同比增長4.2%，高于出貨量2.9%的增幅；而在技術創新深化方面，Mini LED 電視全年出貨量將首次突破千萬臺，也標志著中高端的電視將成為越來越多消費者的選擇。
趙軍認為，全球體育賽事周期和新興市場電視滲透率將共同推升終端需求。“明年是體育大年，世界杯開賽疊加替換周期，將刺激電視消費。印度等新興市場的電視滲透率仍然偏低，我們看好其后續增長潛力。”
對于產業波動帶來的挑戰，趙軍表示：“需求波動是行業常態，我們會根據市場動態調整稼動率等策略，尋找最優經營路徑。這是一個長期不變的邏輯?！?/p>
此外，談及面板供應鏈的“卡脖子”話題，趙軍表示：“TCL華星來說還是以開放的心態看待，和上游，尤其是海外的戰略合作伙伴保持緊密的戰略合作。做全球的生意，就必須構建一個全球化的供應鏈。同時我們堅持技術創新，推進國產化，這是既定策略。”
目前TCL華星在材料國產化率方面已經超過 50%，但是國產化率不一定要做到 100%，“國內供應鏈，加上全球供應鏈，我們是兩條腿走路，兩種能力都要強化” ，趙軍稱。
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