中國汽車工業協會6月11日發布數據，今年前5個月，我國汽車產銷量同比增長均超10%，汽車行業整體運行呈現穩中向好態勢。受“兩新”政策加力擴圍，疊加車企新品投放、多地車展促銷等利好因素驅動，汽車市場消費活力加速釋放，新能源汽車產銷繼續快速增長，自主品牌開啟向上新階段，汽車出口增速明顯提高。
在產業融合與升級的浪潮下，消費電子產業鏈企業正憑借深厚積累，跨界進軍“車鏈”。近日，領益智造（002600.SZ）公告稱，公司擬通過發行可轉換公司債券及支付現金的方式，購買江蘇科達）66.46%股權并募集配套資金，目前該事項已獲得深交所受理。
根據公告，領益智造擬向8名交易對方發行可轉債及支付現金收購江蘇科達66.46%股權，交易價格3.32億元。同時，擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，金額合計不超過2.07億元。
本次交易完成后，領益智造的汽車業務將實現從Tier2向Tier1的成功轉型，公司將快速切入具備廣闊市場前景的汽車飾件行業，獲得汽車內外飾件系統零部件及模具的設計、制造及銷售能力，深化在汽車產業領域的布局，豐富并完善在汽車領域的產品矩陣，共享江蘇科達的客戶資源，拓寬新的客戶渠道及應用領域。領益智造也可以發揮自身的海外運營經驗優勢，助力江蘇科達跟隨下游客戶完成出海建廠，以配合整車企業開展屬地化布局。
資料顯示，江蘇科達是一家專注于汽車飾件總成產品的研發、設計、生產和銷售的國家高新技術企業，擁有各類專利65項，在與整車廠商的長期配套服務中積累了豐富的配套經驗。同時，江蘇科達是奇瑞汽車、上汽集團、比亞迪、理想汽車、江淮汽車等多家知名整車廠商的一級供應商，主要配套車型包括“鴻蒙智行（華為）智界S7”、“艾瑞澤8”、“星紀元ES”、“奇瑞iCarV23”、“榮威D7”、“捷途X70”、“騰勢D9”、“比亞迪夏”、“比亞迪海豹”、“理想L7/L8/L9”等。
根據金證評估出具的《資產評估報告》顯示，江蘇科達100%股權的評估值為5.05億元。據容誠會計師事務所出具的《江蘇科達審計報告》，截至2024年12月31日，公司歸屬于母公司股東口徑賬面凈資產為2.47億元，資產評估增值2.58億元，增值率為104.06%。
從江蘇科達近年來的業績來看，公司在2023年度、2024年度分別實現營收8.15億元、8.99億元。據公告，業績承諾方常州優融和上海邁環已與領益智造簽署附條件生效的《業績承諾及補償協議》，常州優融、上海邁環承諾江蘇科達在2025年、2026年和2027年實現的實際凈利潤分別不低于4700萬元、5600萬元和6500萬元。這將為領益智造提前鎖定未來三年至少合計1.68億元的盈利空間。
在此之前，領益智造早已在汽車領域布局動力電池結構件，以及柔性軟連接母排、注塑件等精密結構件產品。年報顯示，2024年公司汽車及低空經濟業務實現收入21.17億元，同比增長52.90%。展望未來，領益智造將在戰略、客戶、出海等方面實現與江蘇科達的高度協同，有望充分利用AI終端硬件精密制造領域的優勢，在新能源汽車等領域實現跨越式發展。
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