深交所發(fā)布科創(chuàng)債通知：拓展發(fā)行主體至金融機(jī)構(gòu) 助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力

2025年5月7日，深交所發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），進(jìn)一步拓寬科技創(chuàng)新企業(yè)融資渠道，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，激發(fā)科技創(chuàng)新動(dòng)力和市場(chǎng)活力，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

《通知》內(nèi)容主要涵蓋進(jìn)一步拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍、簡(jiǎn)化信息披露安排及申報(bào)文件簽章、進(jìn)一步完善配套支持機(jī)制三個(gè)方面。

《通知》指出，支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，依法運(yùn)用募集資金通過(guò)貸款，股權(quán)、債券、基金投資，資本中介服務(wù)等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。同時(shí)“新增支持股權(quán)投資機(jī)構(gòu)募集資金用于私募股權(quán)投資基金。”

本報(bào)記者了解到，申萬(wàn)宏源證券、廣發(fā)證券、長(zhǎng)城證券、國(guó)元證券等多家證券公司正積極籌備科技創(chuàng)新債券的申報(bào)發(fā)行。

2025年《政府工作報(bào)告》提出，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，大力推進(jìn)新型工業(yè)化，做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)，促進(jìn)新動(dòng)能積厚成勢(shì)、傳統(tǒng)動(dòng)能煥新升級(jí)。

記者了解到，一直以來(lái)，深交所堅(jiān)持將支持科技創(chuàng)新、以創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展擺在突出位置。截至目前，深市科技創(chuàng)新固收產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模超2200億元，有效激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展的活力與動(dòng)力，近年來(lái)落地多個(gè)典型發(fā)債項(xiàng)目。

2024年1月，深交所發(fā)行了首單民營(yíng)企業(yè)做市基準(zhǔn)券——TCL科技（000100.SZ）科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券，發(fā)行規(guī)模15億元、票面利率2.64%，這也是全國(guó)首只民企科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券。2024年4月及7月，深交所繼續(xù)支持TCL科技發(fā)行3只科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券.4只債券合計(jì)融資50億元，有力地支持了公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2024年，中興新通訊有限公司也于深交所發(fā)行10億元科創(chuàng)債，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.55倍，票面利率2.80%，創(chuàng)2015年公司債改革以來(lái)AAA級(jí)民營(yíng)企業(yè)發(fā)行同期限公司債券票面利率最低。

中興新通訊有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，債券的成功發(fā)行有助于發(fā)行人把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色低碳發(fā)展深度融合機(jī)遇，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，在數(shù)字化推動(dòng)效率變革、低碳化引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型方面獲得長(zhǎng)效動(dòng)力。

2024年5月、2025年3月，鞍鋼礦業(yè)、藍(lán)焰控股也先后在深交所發(fā)行了科技創(chuàng)新公司債券，其中鞍鋼礦業(yè)的科創(chuàng)債是我國(guó)鐵礦行業(yè)首單科技創(chuàng)新公司債券，發(fā)行規(guī)模5億元，期限為3+2年期，全場(chǎng)倍數(shù)4.42倍，票面利率為2.35%；藍(lán)焰控股科創(chuàng)債債券發(fā)行規(guī)模為5億元，債券期限為2+3年期，票面利率為2.40%，該期債券利率創(chuàng)全國(guó)無(wú)擔(dān)保AA小公募產(chǎn)業(yè)債歷史新低。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來(lái)將進(jìn)一步支持更多市場(chǎng)主體充分用好科技創(chuàng)新債券功能，繼續(xù)完善精準(zhǔn)支持科技與創(chuàng)新領(lǐng)域的產(chǎn)品供給、制度供給、服務(wù)供給，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈優(yōu)化資金鏈，持續(xù)提升服務(wù)針對(duì)性和有效性，引導(dǎo)資金高效流入科技與創(chuàng)新領(lǐng)域，推動(dòng)科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)，助力以高水平科技自立自強(qiáng)引領(lǐng)高質(zhì)量創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)邁上新臺(tái)階。