遠(yuǎn)東發(fā)展和周大福企業(yè)將與The Star進(jìn)行資產(chǎn)置換

3月7日，遠(yuǎn)東發(fā)展（00035.HK）公告稱，公司與周大福企業(yè)有限公司及其附屬公司及The Star Entertainment Group Limited（澳大利亞證券交易所：SGR）及其附屬公司The Star就位于澳大利亞昆士蘭州布里斯本Queens Wharf Brisbane（QWB項(xiàng)目）及澳大利亞昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島（黃金海岸項(xiàng)目）的聯(lián)合發(fā)展項(xiàng)目以及目前由The Star全資擁有或與公司合伙擁有位于澳大利亞昆士蘭布里斯本的若干酒店及停車(chē)場(chǎng)資產(chǎn)（策略資產(chǎn)）訂立協(xié)議綱領(lǐng)（協(xié)議綱領(lǐng)）。

遠(yuǎn)東發(fā)展及周大福企業(yè)（統(tǒng)稱“合營(yíng)伙伴”）將和The Star進(jìn)行資產(chǎn)置換，具體來(lái)看，The Star將通過(guò)回購(gòu)或資本削減或The Star與合營(yíng)伙伴協(xié)定的其他方式出售其在QWB項(xiàng)目50%合訂股權(quán)，使合營(yíng)伙伴在完成時(shí)將共同擁有QWB項(xiàng)目的100%權(quán)益。

自2025年3月31日起，合營(yíng)伙伴將承擔(dān)有關(guān)QWB項(xiàng)目的全部股權(quán)資金責(zé)任。The Star也同意終止QWB項(xiàng)目相關(guān)娛樂(lè)場(chǎng)管理協(xié)議，將繼續(xù)提供娛樂(lè)場(chǎng)管理協(xié)議項(xiàng)下規(guī)定的管理服務(wù)至2026年3月31日（除非由合營(yíng)伙伴延長(zhǎng)），至2026年6月30日固定每月費(fèi)用為500萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約2455萬(wàn)港元），其后為每月600萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約2946萬(wàn)港元），在此期間內(nèi)進(jìn)行有序過(guò)渡。

QWB項(xiàng)目為一個(gè)世界級(jí)娛樂(lè)和休閑區(qū)，位于布里斯本的商業(yè)中心區(qū)核心地帶；合營(yíng)伙伴將收購(gòu)The Star在Treasury Hotel的100%權(quán)益、Treasury Car Park的100%權(quán)益及Festival Car Park的50%權(quán)益；The Star將收購(gòu)公司及周大福企業(yè)于黃金海岸項(xiàng)目合共66.67%合訂股權(quán)。該項(xiàng)目由位于澳大利亞昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島的兩座酒店大樓（即第一座帝盛及第二座安達(dá)仕）組成，而合營(yíng)伙伴保留參與下一座發(fā)展項(xiàng)目大樓的若干權(quán)利。

合營(yíng)伙伴將分期向The Star支付現(xiàn)金5300萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約26023萬(wàn)澳元），首期款項(xiàng)3500萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約17185萬(wàn)澳元） 需不遲于2025年3月7日支付。合營(yíng)伙伴支付的第三期余下款項(xiàng)金額為800萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約3928萬(wàn)港元），待若干條件達(dá)成后，預(yù)期將實(shí)際上被協(xié)議綱領(lǐng)內(nèi)協(xié)議的若干報(bào)銷機(jī)制抵銷。倘若第三期款項(xiàng)被有關(guān)報(bào)銷機(jī)制全部抵銷，余下款項(xiàng)實(shí)際金額將為4500萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約22095萬(wàn)港元）。

合營(yíng)伙伴將根據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)讓時(shí)間表無(wú)條件向The Star轉(zhuǎn)讓余下款項(xiàng)，而The Star將無(wú)條件向合營(yíng)伙伴轉(zhuǎn)讓The Star于第二座（住宅）的所有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，即經(jīng)計(jì)及融資、若干完成成本以及從債務(wù)資本重組釋放的所得款項(xiàng)后The Star應(yīng)占出售住宅的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額，自協(xié)議綱領(lǐng)日期起生效（不論協(xié)議綱領(lǐng)其后是否終止或建議交易是否完成），倘若協(xié)議綱領(lǐng)被終止，則該等金額上限將為總計(jì)3500萬(wàn)澳元（相當(dāng)于約17185萬(wàn)港元）。余下款項(xiàng)之第二期及第三期（即最多1800萬(wàn)澳元）在若干情況下（包括在協(xié)議綱領(lǐng)終止的情況下）可向合營(yíng)伙伴退還。

待QWB項(xiàng)目若干財(cái)務(wù)表現(xiàn)門(mén)檻達(dá)成后，除余下款項(xiàng)外，The Star也可于2030年12月31日前收取獲利付款。

遠(yuǎn)東發(fā)展強(qiáng)調(diào)，截至本公告日期，公司尚未就建議交易架構(gòu)達(dá)成最終協(xié)議。因此，建議交易的交易架構(gòu)及具體條款尚未明確。