遠東發(fā)展和周大福企業(yè)將與The Star進行資產(chǎn)置換

3月7日，遠東發(fā)展（00035.HK）公告稱，公司與周大福企業(yè)有限公司及其附屬公司及The Star Entertainment Group Limited（澳大利亞證券交易所：SGR）及其附屬公司The Star就位于澳大利亞昆士蘭州布里斯本Queens Wharf Brisbane（QWB項目）及澳大利亞昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島（黃金海岸項目）的聯(lián)合發(fā)展項目以及目前由The Star全資擁有或與公司合伙擁有位于澳大利亞昆士蘭布里斯本的若干酒店及停車場資產(chǎn)（策略資產(chǎn)）訂立協(xié)議綱領(lǐng)（協(xié)議綱領(lǐng)）。

遠東發(fā)展及周大福企業(yè)（統(tǒng)稱“合營伙伴”）將和The Star進行資產(chǎn)置換，具體來看，The Star將通過回購或資本削減或The Star與合營伙伴協(xié)定的其他方式出售其在QWB項目50%合訂股權(quán)，使合營伙伴在完成時將共同擁有QWB項目的100%權(quán)益。

自2025年3月31日起，合營伙伴將承擔(dān)有關(guān)QWB項目的全部股權(quán)資金責(zé)任。The Star也同意終止QWB項目相關(guān)娛樂場管理協(xié)議，將繼續(xù)提供娛樂場管理協(xié)議項下規(guī)定的管理服務(wù)至2026年3月31日（除非由合營伙伴延長），至2026年6月30日固定每月費用為500萬澳元（相當于約2455萬港元），其后為每月600萬澳元（相當于約2946萬港元），在此期間內(nèi)進行有序過渡。

QWB項目為一個世界級娛樂和休閑區(qū)，位于布里斯本的商業(yè)中心區(qū)核心地帶；合營伙伴將收購The Star在Treasury Hotel的100%權(quán)益、Treasury Car Park的100%權(quán)益及Festival Car Park的50%權(quán)益；The Star將收購公司及周大福企業(yè)于黃金海岸項目合共66.67%合訂股權(quán)。該項目由位于澳大利亞昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島的兩座酒店大樓（即第一座帝盛及第二座安達仕）組成，而合營伙伴保留參與下一座發(fā)展項目大樓的若干權(quán)利。

合營伙伴將分期向The Star支付現(xiàn)金5300萬澳元（相當于約26023萬澳元），首期款項3500萬澳元（相當于約17185萬澳元） 需不遲于2025年3月7日支付。合營伙伴支付的第三期余下款項金額為800萬澳元（相當于約3928萬港元），待若干條件達成后，預(yù)期將實際上被協(xié)議綱領(lǐng)內(nèi)協(xié)議的若干報銷機制抵銷。倘若第三期款項被有關(guān)報銷機制全部抵銷，余下款項實際金額將為4500萬澳元（相當于約22095萬港元）。

合營伙伴將根據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)讓時間表無條件向The Star轉(zhuǎn)讓余下款項，而The Star將無條件向合營伙伴轉(zhuǎn)讓The Star于第二座（住宅）的所有經(jīng)濟風(fēng)險，即經(jīng)計及融資、若干完成成本以及從債務(wù)資本重組釋放的所得款項后The Star應(yīng)占出售住宅的估計所得款項凈額，自協(xié)議綱領(lǐng)日期起生效（不論協(xié)議綱領(lǐng)其后是否終止或建議交易是否完成），倘若協(xié)議綱領(lǐng)被終止，則該等金額上限將為總計3500萬澳元（相當于約17185萬港元）。余下款項之第二期及第三期（即最多1800萬澳元）在若干情況下（包括在協(xié)議綱領(lǐng)終止的情況下）可向合營伙伴退還。

待QWB項目若干財務(wù)表現(xiàn)門檻達成后，除余下款項外，The Star也可于2030年12月31日前收取獲利付款。

遠東發(fā)展強調(diào)，截至本公告日期，公司尚未就建議交易架構(gòu)達成最終協(xié)議。因此，建議交易的交易架構(gòu)及具體條款尚未明確。