存儲新一輪漲價潮開啟？美光暫停報價 或調漲20%-30%

《科創(chuàng)板日報》9月13日訊 隨著AI從訓練向推理與邊緣設備延伸，大容量存儲器需求持續(xù)升溫，供應趨緊。

據臺灣經濟日報援引供應鏈消息稱，美光高層觀察到，客戶需求預測顯示重大供應短缺，因此公司決定緊急暫停所有產品報價，重新調整后續(xù)價格。

據悉，美光已通知客戶，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲產品全部停止報價，報價暫停時間一周，且相關產品價格或將調漲20%-30%。此次涉及的不僅是消費級與工業(yè)級存儲產品，汽車電子產品漲幅更高，預計達70%。

業(yè)內分析稱，從美光此舉可以看出，在AI推理快速興起的背景下，大容量存儲產品正出現(xiàn)結構性變化，產品需求大幅增長。

在此之前，NAND閃存原廠閃迪Sandisk繼4月全系漲價10%之后，于上周宣布，針對全部渠道通路和消費類產品的價格執(zhí)行10%普漲。公司表示，在AI應用和數(shù)據中心、客戶端、移動三領域均出現(xiàn)日益增長的存儲需求的背景下，NAND閃存產品需求強勁。未來公司將繼續(xù)定期進行價格評估，并可能在未來幾個季度作出進一步調整。

可以看到，閃迪與美光本次漲價，都不是出于成本壓力，而是看到了下游的“強勁需求”。

從需求端來看，AI應用推動及數(shù)據中心、客戶端、移動領域存儲需求強勁；供應端而言，行業(yè)面臨供應緊縮，一方面NAND生產商將產量轉向下一代節(jié)點致低密度芯片供應緊缺，另一方面部分供應商因財務困境短期難擴產。

浙商證券指出，漲價趨勢是存儲行業(yè)需求回暖的必然結果：供需再平衡推動價格回升，技術迭代重塑產品價值，AI 與邊緣計算催生行業(yè)新需求。

供給端過去幾年頭部廠商主動減產，下游需求端，消費終端逐漸復蘇，AI、數(shù)據中心等場景需求快速成長，推動價格分化與動態(tài)定價常態(tài)化。技術端NAND向超高層堆疊、DRAM 向 HBM 等高帶寬方向迭代，接口標準持續(xù)升級，帶動產品價值持續(xù)提升。應用層面，存力成為 AI 基礎設施核心，催生分層存儲與可信存儲等領域的強勁需求。競爭格局上，國際巨頭主導定價權與中國廠商加速國產替代并存，行業(yè)正從傳統(tǒng)的“規(guī)模競爭” 轉向 “技術縱深競爭”。