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      超級(jí)主線迎來(lái)重要消息——道達(dá)投資手記

      2025-08-27 04:00:00來(lái)源:最新資訊
      責(zé)任編輯:第一黃金網(wǎng)
      摘要
      今天,A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤,上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別下跌0.39%、0.75%,深證成指上漲0.26%。滬深兩

      今天,A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤,上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別下跌0.39%、0.75%,深證成指上漲0.26%。滬深兩市成交額達(dá)到26790億元,較昨日大幅縮量4621億元。

      整個(gè)市場(chǎng)有2804只個(gè)股上漲,2470只個(gè)股下跌,個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)為上漲0.11%。

      今天大盤調(diào)整,相信大家并不意外。最近兩天,達(dá)哥都在文章中提到了6124點(diǎn)與5178點(diǎn)的連線。

      昨天達(dá)哥在文章中指出,目前該連線點(diǎn)位在3919.3點(diǎn)附近。從歷史上4次對(duì)重量級(jí)高點(diǎn)連線的突破情況來(lái)看,在突破前基本上都有幅度可以忽視的小震蕩或窄幅整理。

      此外,近期市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些現(xiàn)象。

      首先,8月20日至25日,上證指數(shù)分時(shí)圖都出現(xiàn)了白線在黃線之上的現(xiàn)象。同時(shí),在上述時(shí)間段,上證50指數(shù)的單日走勢(shì)比代表小盤股的中證1000指數(shù)更強(qiáng)。

      其次,白酒、地產(chǎn)等低位板塊或防御板塊開始走強(qiáng)。這能在一定程度上抑制市場(chǎng)投機(jī)情緒。

      最后,在投機(jī)方向上,在本周之前,市場(chǎng)流行炒作20cm漲停;而本周尤其是今天開始,抱團(tuán)開始在10cm漲停個(gè)股中形成規(guī)模。在極致風(fēng)格高潮之后出現(xiàn)切換,這有可能是風(fēng)格切換的征兆。當(dāng)然,征兆能否演變?yōu)閷?shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)向,還需要觀察。

      當(dāng)前,牛市已成為市場(chǎng)基本共識(shí),但最近兩個(gè)月小盤股、微盤股拉升速度過(guò)快,很容易讓行情失速。

      因此,就有必要通過(guò)市場(chǎng)震蕩的方式,或者通過(guò)拉抬權(quán)重股來(lái)給小盤股降速的方式,讓牛市走得慢一點(diǎn),讓未來(lái)的行情走得更遠(yuǎn)、更高、更好。

      當(dāng)然,這種降速現(xiàn)象是階段性的,并不具有太長(zhǎng)的持續(xù)性,除非市場(chǎng)風(fēng)格徹底扭轉(zhuǎn)。

      需要注意的是,本輪行情加速的起點(diǎn),是宣布9月3日閱兵消息的6月24日。

      那么,在9月初這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)附近,是否會(huì)迎來(lái)資金的部分兌現(xiàn),從而導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)一段時(shí)間的震蕩呢?達(dá)哥認(rèn)為值得觀察。

      總之,對(duì)于大盤,還是昨天的觀點(diǎn),上證指數(shù)在6124點(diǎn)與5178點(diǎn)的連線附近小幅震蕩的概率較大。其中需要注意的是9月初的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

      不過(guò),在實(shí)際操作上,沒有太大的必要對(duì)倉(cāng)位的輕重進(jìn)行大幅調(diào)整,但針對(duì)板塊個(gè)股的實(shí)際走勢(shì),可以對(duì)倉(cāng)位組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行快速的調(diào)整。

      牛市就像一趟列車,有上車的,也有下車的。整個(gè)市場(chǎng)及主線板塊更講究宏大敘事,市場(chǎng)及主線板塊上行的勢(shì)能,會(huì)經(jīng)常讓短線交易者不得不花高價(jià)買回來(lái)。這也是大家常說(shuō)的“牛市要重勢(shì)”“牛市要捂股”。

      很多人總以為搞短線交易能掙錢,但實(shí)際情況是一輪牛市下來(lái)也掙不了幾個(gè)錢,可以說(shuō)是浪費(fèi)牛市。對(duì)于交易能力差、喜歡反復(fù)橫跳的投資者來(lái)說(shuō),一直持有ETF才是比較好的選擇。

      板塊方面,農(nóng)林牧漁、化纖、化工、工程機(jī)械等傳統(tǒng)板塊漲幅居前,近期持續(xù)大漲的通信設(shè)備跌幅靠前。

      AI方面,核心大票多數(shù)都在調(diào)整,且有一定的跌幅,比如寒武紀(jì)、海光信息、工業(yè)富聯(lián)、勝宏科技、新易盛、芯原股份等個(gè)股跌幅均超過(guò)4%。

      另外,淳中科技尾盤跌停,也對(duì)液冷服務(wù)器、AI電源等方向造成了一定的影響,多只個(gè)股紛紛大幅回落。

      AI作為本輪牛市的超級(jí)主線,值得重視,但多數(shù)AI核心股近期漲幅較大,出現(xiàn)大幅調(diào)整是正常現(xiàn)象,短期需觀察調(diào)整的持續(xù)性。

      不過(guò),從歷史上超級(jí)主線的表現(xiàn)來(lái)看,其在牛市中初期的震蕩,只是半路上的休息而已。

      盤后,傳來(lái)重要消息。國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)。

      《意見》提出,到2027年,率先實(shí)現(xiàn)人工智能與6大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合,新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%,智能經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng),人工智能在公共治理中的作用明顯增強(qiáng),人工智能開放合作體系不斷完善。到2030年,我國(guó)人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展,新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%,智能經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極,推動(dòng)技術(shù)普惠和成果共享。到2035年,我國(guó)全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)發(fā)展新階段,為基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供有力支撐。

      《意見》還提出,支持人工智能芯片攻堅(jiān)創(chuàng)新與使能軟件生態(tài)培育,加快超大規(guī)模智算集群技術(shù)突破和工程落地。加大人工智能領(lǐng)域金融和財(cái)政支持力度,發(fā)展壯大長(zhǎng)期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。

      與2013-2015年牛市的“互聯(lián)網(wǎng)+”行情相比,達(dá)哥認(rèn)為,本輪牛市的AI行情,不僅可以對(duì)標(biāo)“互聯(lián)網(wǎng)+”行情,而且有望超過(guò)A股歷史上任何主題行情。

      軍貿(mào)概念板塊跌幅居前。當(dāng)前正臨近9月初這一重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),要時(shí)刻注意是否有資金兌現(xiàn)的行為。

      不過(guò),在軍工板塊內(nèi)部,要區(qū)別看待。對(duì)于近期漲幅較大的個(gè)股,要注意是否有資金兌現(xiàn)的行為。對(duì)于漲幅不大且具有商業(yè)航天邏輯的個(gè)股,還可以繼續(xù)研究。

      最后,達(dá)哥作一個(gè)總結(jié):市場(chǎng)初現(xiàn)投機(jī)風(fēng)格切換征兆,且近期漲幅較大的AI核心股調(diào)整,在臨近重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)的背景下,可以對(duì)倉(cāng)位組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,但對(duì)倉(cāng)位輕重僅進(jìn)行微調(diào)即可。

      板塊方面,AI行情是本輪行情的超級(jí)主線,值得繼續(xù)重視。在近期漲幅較大的背景下,AI核心股的大幅震蕩是正常現(xiàn)象,但可能會(huì)動(dòng)搖部分資金的信心。軍工板塊要注意重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否會(huì)出現(xiàn)資金兌現(xiàn)行為。基于市場(chǎng)接下來(lái)可能會(huì)迎來(lái)震蕩的預(yù)期,短期稍微關(guān)注一些低位板塊,邏輯是補(bǔ)漲。

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