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太平洋6月8日發布研報稱,給予華能水電(600025.SH,最新價:9.73元)買入評級。評級理由主要包括:1)深化改革達一流,電力保供“零事故”,經營業績穩步提升;2)水電板塊穩步增長,在建機組保障遠期成長;3)裝機投產+蓄能釋放共振,2025年一季度發電量大幅提升。風險提示:電站建設進度不及預期風險、來水不及預期風險、用電需求不及預期風險、電價不及預期風險等。
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