6月9日晚間，海光信息和中科曙光雙雙公告披露換股吸收合并預案。海光信息擬以0.5525:1的換股比例吸收合并中科曙光，并向特定投資者發行股份募集配套資金，兩家公司股票將于6月10日開市起復牌。
“國內算力產業最大吸并案終于落下關鍵一錘。總體來看，兩家公司換股比例在預期之內，符合大家預測的合理區間。”有投資機構人士認為，考慮到雙方在算力產業鏈上的高匹配度，有很大可能在重組后的業績經營中共振向上，對當前持股股東利益及后市預期都頗為利好。
換股吸并是通過股權置換實現資源整合的高階資本運作工具，其核心價值在于以股權為紐帶實現戰略協同。成功的關鍵不僅包含合理設定換股比例、完善股東利益保護機制，更在于有效地整合雙方強勢資源，真正在業務發展中實現從加法到乘法的進階。
受益于政策利好，此次重組作為《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂后的首個案例，進展尤為順利。尤其在國家科技戰略的推動下，產業鏈垂直整合高度契合科技補鏈強鏈的宏觀布局。
據悉，合并后海光信息將繼續以芯片為核心主業，并通過吸收中科曙光的強大科技創新能力，加強與整機系統設計研發層面的協同，進一步推動高端芯片的技術創新與市場化應用能力，有利于充分發揮芯片的性能和生態優勢。
根據公告信息，本次交易實施后，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產、業務、人才、研發成果及其他一切優勢資源。基于此，海光信息將延展出與芯片緊密配套的下游業務矩陣，進一步增強海光高端芯片與整機系統間的生態協同。
業內預測，隨著算力基礎設施高質量建設步伐加快，產業鏈聚合發展趨勢越發明顯，雙方合并后在技術迭代、渠道強化、業務拓展等方面完成協同突破，新公司市值能否站上新臺階，成為業內關注的焦點。
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