上證早知道｜國家能源局 重要發(fā)布！事關(guān)AI產(chǎn)業(yè) 工業(yè)和信息化部最新部署！

今日導(dǎo)讀

·國家能源局4日發(fā)布通知，組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點工作。通知提出，重點在保供偏緊或消納壓力較大地區(qū)，新建或改造一批新能源電站。

·6月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開會議，研究推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能新型工業(yè)化的思路舉措。

·最近，科學(xué)家有了一項重要發(fā)現(xiàn)。由中國科學(xué)院云南天文臺領(lǐng)銜的中德聯(lián)合研究團(tuán)隊，在一顆類似太陽的恒星周圍，找到了一顆質(zhì)量為地球的十倍、可能有類地生命的“超級地球”。

上證精選

·國家能源局4日發(fā)布通知，組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點工作。通知提出，重點在保供偏緊或消納壓力較大地區(qū)，新建或改造一批新能源電站，通過長尺度高精度功率預(yù)測、風(fēng)光儲智慧聯(lián)合調(diào)控運行等，提升系統(tǒng)友好性能，電站在高峰時段（不低于2小時）置信出力提升至10%以上。電站與調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)同調(diào)度協(xié)議，明確協(xié)同調(diào)度運行方式及納入電力平衡的可靠容量、支撐時長。優(yōu)先建設(shè)或改造新能源裝機(jī)容量20萬千瓦以上的項目。

·財政部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委等部門4日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步健全橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的意見》。其中提到，到2027年，長江、黃河干流統(tǒng)一的橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建成并穩(wěn)定運行，主要一級支流橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制基本建立。到2035年，橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)全面覆蓋長江、黃河等重點流域干流及其重要支流，補(bǔ)償內(nèi)容更加豐富、方式更加多樣、標(biāo)準(zhǔn)更加完善、機(jī)制更加成熟。

·6月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開會議，研究推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能新型工業(yè)化的思路舉措。

會議強(qiáng)調(diào)，要系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進(jìn)，一體推動戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)等方面任務(wù)落實，為人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能新型工業(yè)化打造良好的生態(tài)環(huán)境，充分激發(fā)創(chuàng)新活力。要夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。強(qiáng)化算力供給，統(tǒng)籌布局通用大模型和行業(yè)專用大模型，注重軟硬件適配，加快建立高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集，提升重點產(chǎn)品裝備的智能化水平。要塑造應(yīng)用優(yōu)勢。推動大模型在制造業(yè)重點行業(yè)落地部署，加快凝練應(yīng)用場景需求，加快制造業(yè)全流程智能化升級，變革生產(chǎn)管理模式。培育一批人工智能賦能應(yīng)用服務(wù)商，加快推動行業(yè)專用大模型落地應(yīng)用與迭代升級。要強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。統(tǒng)籌推進(jìn)人工智能標(biāo)準(zhǔn)工作，發(fā)揮有效市場和有為政府的作用，分級分類、體系化推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定，有效發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性、支撐性作用。要壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)。著力培育人工智能優(yōu)勢企業(yè)，支持人工智能中小企業(yè)專精特新發(fā)展。健全人工智能開源機(jī)制，加快建設(shè)高水平人工智能開源社區(qū)，打造開放共享的開源生態(tài)。加大財稅政策支持，引導(dǎo)社會資本加大投入。持續(xù)拓展人工智能產(chǎn)業(yè)國際合作。要統(tǒng)籌發(fā)展和安全。加強(qiáng)安全治理保障，強(qiáng)化風(fēng)險研判應(yīng)對，推進(jìn)深度合成檢測技術(shù)攻關(guān)，加快制定人工智能科技倫理管理服務(wù)辦法，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

·為加快鐵路機(jī)車綠色低碳轉(zhuǎn)型，保障老舊型鐵路內(nèi)燃機(jī)車動力源系統(tǒng)改造的有序開展，國家鐵路局組織編制《老舊型鐵路內(nèi)燃機(jī)車動力源系統(tǒng)改造管理規(guī)定》，向社會公開征求意見。其中提到，老舊型鐵路內(nèi)燃機(jī)車動力源系統(tǒng)改造，是將老舊型鐵路內(nèi)燃機(jī)車的化石燃料動力系統(tǒng)替換為“柴油機(jī)+動力蓄電池系統(tǒng)”“動力蓄電池系統(tǒng)”“氫燃料電池系統(tǒng)+動力蓄電池系統(tǒng)”等動力系統(tǒng)，具有更優(yōu)的能效和排放水平。

·近日，深圳市商務(wù)局、深圳市發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《深圳市推動服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展實施方案》。其中明確提出，到2030年，可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模占全市服務(wù)貿(mào)易總額的比重提高至50%以上；到2035年，比重提高至55%以上。

·近日，深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布2025年智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持計劃項目申報指南，涉及人工智能終端技術(shù)攻關(guān)項目、人工智能終端公共服務(wù)平臺建設(shè)項目、國家資助配套支持項目、人工智能消費終端爆款單品獎勵項目、全屋智能國家級創(chuàng)新載體支持項目、國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用補(bǔ)貼項目等六大資助項目類別，最高資助2000萬元，申報系統(tǒng)將于6月13日上線開放。 ·最近，科學(xué)家有了一項重要發(fā)現(xiàn)。由中國科學(xué)院云南天文臺領(lǐng)銜的中德聯(lián)合研究團(tuán)隊，在一顆類似太陽的恒星周圍，找到了一顆質(zhì)量為地球的十倍、可能有類地生命的“超級地球”。這是科學(xué)家在國際上首次利用凌星中間時刻變化（TTV）反演技術(shù)在類太陽恒星的宜居帶發(fā)現(xiàn)這類行星，相關(guān)成果于6月3日發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《自然-天文學(xué)》上。

產(chǎn)業(yè)情報

○算力硬件全線爆發(fā)引領(lǐng)AI新浪潮

算力硬件股4日集體反彈，CPO、銅連接方向領(lǐng)漲，太辰光、新易盛、中際旭創(chuàng)等多股漲幅靠前。

華西證券表示，全球AI算力需求持續(xù)攀升，帶動算力租賃行業(yè)成為市場焦點。互聯(lián)網(wǎng)大廠算力需求旺盛，看好算力租賃。阿里巴巴集團(tuán)官方表示，未來三年，阿里將投入超過3800億元人民幣，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。下游客戶將轉(zhuǎn)向算力租賃和國產(chǎn)算力來滿足旺盛的算力需求。銀河證券則表示，國產(chǎn)算力需求持續(xù)高增，推動中國AI經(jīng)濟(jì)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向全球競爭力構(gòu)建。從中長期來看，在算法和架構(gòu)上的創(chuàng)新給國產(chǎn)AI硬件發(fā)展增加了一條新的道路，有望形成大模型從訓(xùn)練到推理端再到應(yīng)用端的進(jìn)一步繁榮，有望加速AI應(yīng)用的普及進(jìn)程。

○啤酒產(chǎn)量復(fù)蘇或進(jìn)入拐點中國提振消費引領(lǐng)高端化新浪潮

近日，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1—4月，中國規(guī)模以上企業(yè)累計啤酒產(chǎn)量1144.0萬千升，同比下降0.6%。其中，4月中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量289.6萬千升，同比增長4.8%，板塊銷量持續(xù)呈復(fù)蘇態(tài)勢。2025年，行業(yè)輕裝上陣，Q1銷量呈現(xiàn)復(fù)蘇，業(yè)績也普遍呈現(xiàn)改善趨勢。全年維度看，旺季動銷改善意義不僅在于銷量恢復(fù)，低預(yù)期、低基數(shù)下，現(xiàn)飲渠道消費增加有望帶動結(jié)構(gòu)自然恢復(fù)。

招商證券表示，啤酒銷量如期企穩(wěn)，期待結(jié)構(gòu)恢復(fù)。2024年，啤酒行業(yè)旺季銷量承壓拖累全年業(yè)績表現(xiàn)，主要企業(yè)通過增投費用、控制發(fā)貨等方式主動調(diào)節(jié)庫存，成本紅利帶動凈利率仍有提升。相關(guān)行業(yè)分析師表示，2024年10月起，上海、杭州等地陸續(xù)推出餐飲消費券，3月北京亦發(fā)放餐飲消費券，啤酒消費有望重啟量價復(fù)蘇，6—8元價格帶結(jié)構(gòu)升級仍在途中，關(guān)注政策逐步展開下旺季餐飲端需求復(fù)蘇，行業(yè)庫存保持低位，低基數(shù)下后續(xù)回暖可期。啤酒行業(yè)處于資本開支末期，紅利屬性突出。

公告快遞

○華懋科技擬購買富創(chuàng)優(yōu)越剩余57.84%股權(quán)

華懋科技擬通過直接和間接的方式購買富創(chuàng)優(yōu)越剩余57.84%的股權(quán)，并向東陽華盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份募集配套資金。標(biāo)的公司為全球算力制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，為全球主要光模塊企業(yè)提供800G/400G等高速光模塊的先進(jìn)封裝、PCBA、光耦合與測試等智能制造服務(wù)。

○中科電氣擬投建鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地

中科電氣計劃通過控股子公司湖南中科星城石墨有限公司的香港全資子公司中科星城（香港）控股有限公司，在阿曼投資設(shè)立項目公司，實施年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目，總投資不超過80億元人民幣。

○光庫科技擬1700萬美元收購武漢捷普100%股權(quán)

光庫科技與捷普投資（中國）有限公司就捷普科技（武漢）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署協(xié)議，擬以“1700萬美元+交割時標(biāo)的公司的凈現(xiàn)金-標(biāo)的公司承擔(dān)的交易費用”為對價，收購標(biāo)的公司100%股權(quán)。標(biāo)的公司具有完整的光有源、無源器件制造和光器件封裝能力，具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源及供應(yīng)鏈優(yōu)勢，與公司在光模塊領(lǐng)域有很強(qiáng)的產(chǎn)品互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同性。

○中國電建牽頭的聯(lián)合體中標(biāo)62.82億元儲能項目

中國電建子公司中國水利水電第十六工程局有限公司（牽頭方）與福建永福電力設(shè)計股份有限公司組成聯(lián)合體，中標(biāo)內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右中旗100萬千瓦/600萬千瓦時電源側(cè)儲能項目設(shè)計采購施工總承包（EPC）+運維項目，中標(biāo)總金額約為62.82億元。

資金觀潮

○3家機(jī)構(gòu)買入菜百股份

4日的交易公開信息顯示，近3個交易日，3家機(jī)構(gòu)買入菜百股份1.32億元，另有1機(jī)構(gòu)席位賣出3936.57萬元，機(jī)構(gòu)凈買額占總成交的9.81%。

東吳證券表示，菜百股份投資金條產(chǎn)品占比大幅提升，2025年一季度在行業(yè)短期承壓背景下仍實現(xiàn)超預(yù)期業(yè)績增長。公司繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，線上渠道收入占比提升至30.88%，同比增長65.32%，數(shù)字化營銷與智能服務(wù)成效顯著。

○黃金ETF凈申購?fù)黄?30億元全球避險需求催生配置新熱潮

據(jù)Choice測算，今年以來，截至6月3日，商品黃金相關(guān)ETF凈申購額超過630億元，總規(guī)模合計為1540.85億元。

富國基金表示，歷史上，美元信用體系重建、流動性寬松終結(jié)、地緣緊張局勢消退可能帶來黃金一輪行情的終結(jié)，當(dāng)前上述信號尚未出現(xiàn)，新興市場也仍在為對沖儲備風(fēng)險增加黃金配置，央行持續(xù)購金為金價提供堅實支撐，配置價值不改，“逢跌定投”或是當(dāng)前布局黃金的較好方式。

華安基金表示，地緣政治的不確定性下，避險資金或涌入黃金，疊加美元信用、美債信用受損，以及央行購金延續(xù)和美聯(lián)儲降息大周期，繼續(xù)看好黃金中長期配置價值。