鼎漢技術(shù)2.56億元定增已獲深交所受理，定增后實控人持股比例可能較低

鼎漢技術(shù)（300011）4月3日早間公告，公司向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理。近日，鼎漢技術(shù)回復了深交所下發(fā)的問詢函。

據(jù)募集說明書（申報稿），公司擬向控股股東廣州工控資本管理有限公司發(fā)行股票不超過5360萬股，發(fā)行價格4.78元/股，募集資金總額不超過2.56億元，扣除發(fā)行費用后凈額全部用于補充流動資金。

根據(jù)工控資本的書面確認，工控資本本次認購的資金來源為自有資金及自籌資金，其中自籌資金比例為 40%~80%，自有資金比例為20%~60%，后續(xù)工控資本將基于自身資金規(guī)劃及籌資情況考慮，可能進一步提高自有資金比例。自有資金的主要來源包括對外投資收益、分紅等，自籌資金主要來源于并購貸款，認購資金來源合法、合規(guī)。

因此，對于本次募集資金補充流動資金，公司表示，一方面可以支持研發(fā)創(chuàng)新及業(yè)務(wù)拓展，有利于推動公司的業(yè)績增長以及改善公司經(jīng)營業(yè)績；另一方面可以進一步優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，提高公司的經(jīng)營質(zhì)量和穩(wěn)健性，是必要且符合公司及全體股東利益的。

回復中公司表示，經(jīng)測算，預(yù)計2025年~2027年公司累計新增流動資金需求總額為41,056.96 萬元，本次以25,620.80萬元募集資金補充流動資金具有合理性。同時，綜合考慮貨幣資金、未來資金流入、營運資金需求、帶息債務(wù)及還款安排、 銀行授信等因素的影響，公司總體資金缺口為78,096.34萬元。

目前，截至報告期末，公司原實控人顧慶偉持有公司13.14% 的股份，仍為公司單一第一大股東。顧慶偉直接持有鼎漢技術(shù)11.80%股份，為發(fā)行人第一大股東，并通過控制新余鼎漢間接持有鼎漢技術(shù)1.21%股份，合計持有發(fā)行人13.01%股份。

工控資本直接持有鼎漢技術(shù)57,261,665股股份，占總股本的 10.25%，通過與軌交基金簽署一致行動協(xié)議而控制其持有的發(fā)行人 9.12% 表決權(quán)，合計控制公司19.37%的表決權(quán)，為公司控股股東。

本次發(fā)行如按照發(fā)行數(shù)量上限53,600,000股（含本數(shù)）發(fā)行完成后，工控資本將直接持有公司 18.11%股份，成為公司第一大股東，因此工控資本通過本次認購公司向特定對象發(fā)行股票可以進一步增強對公司的控制權(quán)。若本次發(fā)行未能實施或工控資本未能通過其他方式增持公司的股份，則公司未來面臨控股股東、實際控制人持股比例較低的風險。