鼎漢技術（300011）4月3日早間公告，公司向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理。近日，鼎漢技術回復了深交所下發的問詢函。
據募集說明書（申報稿），公司擬向控股股東廣州工控資本管理有限公司發行股票不超過5360萬股，發行價格4.78元/股，募集資金總額不超過2.56億元，扣除發行費用后凈額全部用于補充流動資金。
根據工控資本的書面確認，工控資本本次認購的資金來源為自有資金及自籌資金，其中自籌資金比例為 40%~80%，自有資金比例為20%~60%，后續工控資本將基于自身資金規劃及籌資情況考慮，可能進一步提高自有資金比例。自有資金的主要來源包括對外投資收益、分紅等，自籌資金主要來源于并購貸款，認購資金來源合法、合規。
因此，對于本次募集資金補充流動資金，公司表示，一方面可以支持研發創新及業務拓展，有利于推動公司的業績增長以及改善公司經營業績；另一方面可以進一步優化供應鏈體系，提高公司的經營質量和穩健性，是必要且符合公司及全體股東利益的。
回復中公司表示，經測算，預計2025年~2027年公司累計新增流動資金需求總額為41,056.96 萬元，本次以25,620.80萬元募集資金補充流動資金具有合理性。同時，綜合考慮貨幣資金、未來資金流入、營運資金需求、帶息債務及還款安排、 銀行授信等因素的影響，公司總體資金缺口為78,096.34萬元。
目前，截至報告期末，公司原實控人顧慶偉持有公司13.14% 的股份，仍為公司單一第一大股東。顧慶偉直接持有鼎漢技術11.80%股份，為發行人第一大股東，并通過控制新余鼎漢間接持有鼎漢技術1.21%股份，合計持有發行人13.01%股份。
工控資本直接持有鼎漢技術57,261,665股股份，占總股本的 10.25%，通過與軌交基金簽署一致行動協議而控制其持有的發行人 9.12% 表決權，合計控制公司19.37%的表決權，為公司控股股東。
本次發行如按照發行數量上限53,600,000股（含本數）發行完成后，工控資本將直接持有公司 18.11%股份，成為公司第一大股東，因此工控資本通過本次認購公司向特定對象發行股票可以進一步增強對公司的控制權。若本次發行未能實施或工控資本未能通過其他方式增持公司的股份，則公司未來面臨控股股東、實際控制人持股比例較低的風險。
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