截止2023年11月17日亞盤，在本周一系列美國經濟數據表現不佳的情況下，黃金價格迎來了強勢反彈，尤其是美國通脹水平的加速回落，基本削減了美聯(lián)儲再度加息的可能，因此幫助黃金在突破1950的關鍵頂底轉換后，進一步擴大漲幅，此外美國就業(yè)數據也出現隱患，按照目前的節(jié)奏，不排除在周線收官之前有望嘗試沖擊2000大關。
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美聯(lián)儲可能繼續(xù)降低加息預期
由于美國10月份零售銷售數據下降速度低于預期，金價面臨拋售壓力。現貨黃金在觸及周高點1975.22美元/盎司后出現回調，未能守住1970美元上方的原因主要是由于美元反彈和美國國債收益率反彈。
美國經濟數據方面，10月份生產者價格指數(PPI)下降0.5%，不及預期的增長0.1%。年增長率也從2.2%下降至1.3%。此外，核心PPI數據低于預期。這些數據與周二發(fā)布的消費者價格指數(CPI)數據一致，表明通脹正在降溫。10月份零售銷售下降0.1%，而預期會出現0.3%的大幅下滑。
經濟焦點強化了周二推動美元走低的證據，盡管周三的影響有所不同，這可能是由于回調所致。目前，風險偏好依然存在，美國債券堅挺，美元依然脆弱，所有這些都可能支撐金價進一步上漲。
High Ridge Futures金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“CPI和PPI的結果是積極的，它繼續(xù)支撐金價，因為通脹將繼續(xù)回落的預期增加了美聯(lián)儲已經完成加息的預期。”
道明證券的經濟學家表示，“黃金交易員預計美聯(lián)儲將在2023年末/2024年初轉向鴿派，再加上官方部門的強勁購買，應該會在2024年將金價持續(xù)推高至2100美元/盎司以上。”
雖然黃金被認為是一種通脹對沖工具，但不斷上升的利率削弱了無收益黃金的吸引力。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：“隨著收益率的支撐，黃金在最初上漲后走低。我認為(黃金)資產的前景將保持樂觀，但走勢將更加謹慎?！?/p>
美國勞工部數據顯示，11月11日當周，初請失業(yè)金人數增加了1.3萬人至23.1萬人，市場預期為增加22萬。由于加息抑制了需求，勞動力市場正在降溫。
在公布令人失望的中國固定資產投資數據后，中國房地產市場的擔憂重新浮現，投資者轉向避險。謹慎情緒背后的主要因素是美聯(lián)儲利率前景的不確定性。美國消費者價格指數(CPI)疲軟強化了美聯(lián)儲明年降息時間早于預期的預期。
歐央行保持利率不變或告別緊縮
由于美國原油庫存增幅超出預期、全球最大產油國產量創(chuàng)紀錄，以及對亞洲需求的擔憂加劇，令原油價格承壓。
數據顯示，上周原油出口增至8月以來新高，庫欣原油庫存增至9月以來新高。美國能源信息署(EIA)表示，美國11月3日當周原油庫存增加360萬桶，至4.219億桶，遠超調查中分析師預期的增加180萬桶。
美國11月3日當周原油庫存4.39億桶，創(chuàng)8月份以來新高，10月27日當周為4.22億桶。 美國11月3日當周庫欣原油庫存2500萬桶，創(chuàng)9月份以來新高，10月27日當周為2150萬桶。 美國11月3日當周汽油庫存2.16億桶，10月27日當周為2.23億桶。 美國11月3日當周餾分油庫存1.07億桶，10月27日當周為1.11億桶。
國際能源署周二與歐佩克一起上調了今年的石油需求增長預測，盡管預計許多主要國家的經濟增長將放緩。
由于工業(yè)燃料需求減弱和煉油利潤收窄，歐盟外交官表示，歐盟委員會加強實施該國原油價格上限的提議并未針對俄羅斯油輪。
早些時候，英國《金融時報》報道稱，根據歐盟新計劃，丹麥將負責檢查并可能阻止俄羅斯油輪通過其水域，以此作為對莫斯科原油實施每桶 60 美元價格上限的一種方式。
隨著原油庫存的增加，油價進一步下跌，而本周三的生產者價格指數 (PPI) 數據證實了早些時候的消費者價格指數 (PPI) 。周二的消費者物價指數 (CPI) 數據表明需求正在放緩。美國通脹數據的下降令市場震動，股票和債券價格大幅上漲。
與此同時，美元經歷了 52 周以來最大的盤中貶值。由于市場現在全神貫注于美聯(lián)儲已經結束加息的想法，未來經濟的需求應該會回升。
油價陷入困境，上漲潛力似乎有限。交易員認為，盡管市場更愿意關注當前疲軟的需求，但隨著全球市場最近發(fā)生的一系列事件，油價目前應該上漲至80美元/桶附近或更高。
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