大家好，今天是2025年8月19日星期二，歡迎來到今日投資機會！
1）周一市場明顯是有增量資金入場，那么增量資金進來后，大概率是要選低位補漲而不是高位抱團。因此，雖然N鏈液冷、國產算力依然強勢，但是也要做好高低切換的準備；
2）“果鏈”近期是有開始啟動的跡象的。一個是蘋果即將在9月10日發布iphone 17系列，蘋果將首次在iPhone上采用均熱板（VC）散熱系統；
3）另一個是明年9月蘋果即將發布首款折疊屏手機，這里面最大的增量零部件就是“鉸鏈”；
4）如果上述兩者題材疊加，那么估值空間無疑將會更大；
5）另外，近期AI應用端討論比較多。但實際上黃仁勛已經給了我們答案：人工智能的下一個浪潮是“物理AI”。除了機器人本身其實就是最大的端側AI應用，包括AI玩具、AI眼鏡等，其實才是未來爆發確定性最強的AI應用端；
6）因此，我們對于AI應用端的聚焦點，應該在端側上，即消費電子。
1）昨日市場整體是分歧的，因為上周五整體已經修復過了；
2）指數午后沖高回落是好事，可能已經將今天的分歧前置，如果今天盤中有綠盤低吸的機會，或仍然值得重視；
3）成交量進一步在2.5萬億以上，那么日內分時的調整都不需要過分恐慌；
4）短線的賺錢效應進一步蔓延到了北交所，并且開始出現連板，配合增量資金入場，這可能是指數開始進入最后的主升的標志；
5）根據多方數據顯示，目前的市場情緒遠未達到924行情，甚至很多散戶還在主觀看空。目前遠沒有到最后的瘋狂；
6）在主升階段，注意多持股、少切換；尤其不要主觀預測頂部。若盤中出現震蕩，要尊重趨勢，要敢于把握低吸的機會。不要漲了看漲，跌了看跌。
投顧觀點：摩根大通分析師Samik Chatterjee上月在一份報告中寫道，蘋果可能會在明年發布一款可折疊手機，與三星的Z Fold展開競爭。他寫道：“投資者的注意力已經轉向了2026年秋季的新品發布，蘋果預計將于2026年9月推出首款可折疊iPhone，作為iPhone 18系列的一部分。”此外，Chatterjee在接受采訪時也表示，蘋果在設備方面的策略是等到一項技術準備好成為主流后再采用它。現在可能是可折疊設備的時代了。他說：“蘋果從來沒有想過要成為第一個進入市場的人。關鍵是要保持警惕，看到一項技術成熟，知道采用這項技術沒有大的障礙，然后繼續前進。”
最后，今日有1新股申購：920112巴蘭仕。
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祝您投資順利！
忻豪（S1160622120005）
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