8月4日晚間,中國船舶工業股份有限公司(以下簡稱“中國船舶”、“公司”)發布關于公司換股吸收合并中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱“中國重工”)暨關聯交易事項異議股東收購請求權實施公告。公告稱,中國船舶擬以向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工,中國船舶為吸收合并方,中國重工為被吸收合并方。本次交易已獲得中國證監會批復,公司將盡快辦理本次交易的相關事宜。為確保異議股東現金選擇權的實施順利進行,公司股票將自8月13日開市起連續停牌,直至終止上市,不再復牌。本次交易將徹底整合中國重工旗下三大造船基地,締造總資產超4000億、營收破1300億的全球船舶業新巨頭。
公告披露,公司擬以向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工(以下簡稱“本次交易”)。公司于2025年2月18日召開的2025年第一次臨時股東大會審議通過了本次交易相關的《關于中國船舶換股吸收合并中國重工暨關聯交易方案的議案》等議案,其中部分股東投出了有效反對票。在公司2025年第一次臨時股東大會上就《關于中國船舶換股吸收合并中國重工暨關聯交易方案的議案》及逐項表決的各項子議案和《關于簽署附生效條件的〈中國船舶與中國重工之換股吸收合并協議〉的議案》表決時均投出有效反對票,并且自公司2025年第一次臨時股東大會的股權登記日起,作為有效登記在冊的股東,持續持有代表該反對權利的股票(以下簡稱“異議股份”)直至收購請求權實施日,同時在規定時間里成功履行相關申報程序的中國船舶股東(以下簡稱“異議股東”),可享有異議股份的收購請求權。
公司已于2025年7月18日取得中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中國船舶工業股份有限公司吸收合并中國船舶重工股份有限公司注冊的批復》(證監許可〔2025〕1501號)。本次交易將通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統向全體異議股東提供平臺申報,實施其所持異議股份的收購請求權。
8月4日晚,中國重工發布《關于中國船舶工業股份有限公司換股吸收合并中國船舶重工股份有限公司暨關聯交易事項異議股東現金選擇權實施公告》,將通過網下申報的方式向中國重工異議股東實施其所持異議股份的現金選擇權。
為確保異議股東現金選擇權的實施順利進行,中國重工股票將自8月13日(即異議股東現金選擇權申報日)開市起連續停牌,直至終止上市,不再復牌。8月12日為中國重工A股股票最后一個交易日。
中國重工表示,可以申報行使現金選擇權的異議股東持股數量為不超過3.23億股。本次交易的異議股東現金選擇權的行權價格為4.03元/股。8月4日,中國重工股票收盤價為4.68元/股。
8月4日晚,中國船舶在《關于公司換股吸收合并中國船舶重工股份有限公司暨關聯交易事項異議股東收購請求權實施公告》中表示,為確保異議股東收購請求權的實施順利進行,中國船舶股票將自8月13日(即異議股東收購請求權申報首日)開市起連續停牌,并將于刊登異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。
中國船舶表示,可以申報行使收購請求權的異議股東持股數量預計約為不超過1853.85萬股。本次交易的異議股東收購請求權行權價格為30.02元/股。8月4日,中國船舶股票收盤價為34.04元/股,相較于本次收購請求權的行權價格溢價13.39%。
近日,中國船舶與中國重工發布上半年業績預增公告,中國船舶預計今年半年度實現歸母凈利潤在28億元至31億元之間,同比增加98.25%至119.49%。中國重工預計今年半年度實現歸母凈利潤為15億元至18億元之間,與上年同期(法定披露數據)相比,同比增長181.73%至238.08%;與上年同期(重述后財務數據)相比,同比增長181.09%至237.30%。
重組后的中國船舶,將通過整合中國重工旗下的大連造船、武昌造船、北海造船等優質資產,深度融合中國重工在艦船研發設計制造領域的業務優勢,推動雙方船舶修造及配套業務的協同優化,從而進一步提升整體研發制造實力。
本次交易實施后,中國船舶作為存續公司,將消除兩家上市公司之間的同業競爭,進一步鞏固與突出其主業。存續公司將整合雙方資源,優化船舶制造板塊產業布局,發揮協同效應,有效提升存續公司核心功能、核心競爭力,全面推動船舶制造業向高端化、綠色化、智能化、數字化、標準化發展,打造建設具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業。
根據雙方2024年度財務數據估算,重組后的中國船舶總資產將突破4000億元,年營業收入將超過1300億元,其資產規模、營業收入規模及手持訂單數量均領跑全球。