英偉達(dá)打樣“AI 工廠”：萬卡算力背后是制造業(yè)革命還是算力泡沫？

一萬公里外，德國(guó)工廠的工程師正為一條新汽車產(chǎn)線的調(diào)試焦頭爛額，而在英偉達(dá)編織的未來數(shù)字世界里，同樣的產(chǎn)線已在虛擬環(huán)境中完成所有優(yōu)化，等待被復(fù)制到現(xiàn)實(shí)。

在巴黎GTC大會(huì)的聚光燈下，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛向歐洲制造業(yè)拋出了一個(gè)全新理念：“在人工智能時(shí)代，每個(gè)制造商都需要兩個(gè)工廠：一個(gè)用于制造產(chǎn)品，另一個(gè)用于創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)這些產(chǎn)品的智能。”

隨即，英偉達(dá)宣布，將在德國(guó)建設(shè)全球首個(gè)工業(yè)人工智能云設(shè)施“AI工廠”，并將配備10000個(gè)Blackwell GPU。

有人說這是英偉達(dá)在對(duì)外展示對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的野心，萬卡算力堆砌的AI工廠將顛覆傳統(tǒng)的智能工廠，但也有聲音質(zhì)疑，智能工廠的未來不應(yīng)該被算力掣肘，尤其是中國(guó)制造，應(yīng)該走出類似DeepSeek般降低算力需求的新路徑。

“英偉達(dá)的布局本質(zhì)是以算力和生態(tài)為壁壘，將自身變?yōu)橹悄苤圃鞎r(shí)代的水電煤。中國(guó)的破局關(guān)鍵不在單點(diǎn)技術(shù)追趕，而在能否用更低成本、更靈活的模式打開市場(chǎng)縫隙。”蘑菇物聯(lián)工業(yè)AI首席技術(shù)官周子葉對(duì)記者說。

“兩個(gè)工廠”

物理工廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)，而AI工廠則專注于創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)這些產(chǎn)品的智能，基于“雙工廠”思路，英偉達(dá)切入AI工業(yè)的路徑逐漸清晰。

黃仁勛在6月11日的演講中提到，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心正在向“AI工廠”轉(zhuǎn)變，智能體系統(tǒng)代表著AI從被動(dòng)接受指令到主動(dòng)感知、決策和執(zhí)行的進(jìn)化。它預(yù)示著AI將能夠更自主地完成復(fù)雜任務(wù)，并在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮作用。而AI工廠則代表著AI基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模化和工業(yè)化，它將整合強(qiáng)大的計(jì)算能力、高效的數(shù)據(jù)處理流程以及優(yōu)化的算法，從而加速AI模型的訓(xùn)練、部署和應(yīng)用。

他表示，未來的數(shù)據(jù)中心不再僅僅是存儲(chǔ)文件和數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫，而是能夠產(chǎn)生智能、創(chuàng)造價(jià)值的生產(chǎn)設(shè)施。這些AI工廠的核心任務(wù)是生產(chǎn)“智能通證（intelligent tokens）”，就像發(fā)電廠產(chǎn)生電力一樣，為各行各業(yè)提供動(dòng)力，開啟一場(chǎng)新的工業(yè)革命。

據(jù)英偉達(dá)介紹，德國(guó)工廠將配備1萬張GPU，包括DGXB200和RTX PRO服務(wù)器，并運(yùn)行英偉達(dá)CUDA庫、AI技術(shù)平臺(tái)RTX、虛擬現(xiàn)實(shí)和仿真平臺(tái)Omniverse加速服務(wù)，西門子、Ansys、Cadence和Rescale等軟件廠商將成為合作伙伴。

對(duì)于這樣的算力配置，國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)負(fù)責(zé)人直接用“頂配”來形容。

“這個(gè)算力基座的規(guī)模，確實(shí)太大了。”杭州鈦維云創(chuàng)創(chuàng)始人兼CEO張磊告訴第一財(cái)經(jīng)記者，以他目前了解的情況，國(guó)內(nèi)目前還沒有可以等價(jià)于近2萬套Grace Blackwell性能以及軟硬件適配高度的AI工廠。他判斷，在如此巨大算力規(guī)模的助力下，傳統(tǒng)工業(yè)仿真中很多長(zhǎng)期存在的難點(diǎn)問題，像流體仿真、軟體結(jié)構(gòu)仿真等，將迎來突破性的解法機(jī)會(huì)。

“它會(huì)成為工業(yè)具身智能的一大強(qiáng)心劑。”張磊提到，當(dāng)工程數(shù)字孿生與工業(yè)機(jī)器人等算法的演進(jìn)頻率從“年”級(jí)躍升至“日-周”級(jí)，傳統(tǒng)制造業(yè)對(duì)工程試錯(cuò)、原型驗(yàn)證的需求也從“經(jīng)驗(yàn)密集”走向“數(shù)據(jù)密集”。在這種背景下，英偉達(dá)的“鈔能力”不僅推動(dòng)了AI芯片的硬件上限，也是在試圖構(gòu)建一個(gè)覆蓋制造全流程的“算法-仿真-驗(yàn)證”閉環(huán)生態(tài)。

“這恰恰是英偉達(dá)的技術(shù)護(hù)城河。” 張磊指出，全球市場(chǎng)內(nèi)尚未有類似規(guī)模的項(xiàng)目與基礎(chǔ)設(shè)施落地，也體現(xiàn)出當(dāng)前市場(chǎng)中“萬卡級(jí)”AI集群在部署與調(diào)優(yōu)層面的巨大工程門檻。

九章云極相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，英偉達(dá)的動(dòng)作有一定的風(fēng)向標(biāo)指引，打造一個(gè)以“算力+生態(tài)”構(gòu)建工業(yè)制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)桿，也可以說是工業(yè)智能化的水電煤。這一角色不僅體現(xiàn)在算力供給上，更在于構(gòu)建從硬件、軟件到生態(tài)的完整智能基座。

“目前國(guó)內(nèi)雖然存在一些工業(yè)AI平臺(tái)，但真正覆蓋‘從設(shè)計(jì)、工程仿真到數(shù)字工廠孿生與機(jī)器人’的全流程的集成式云平臺(tái)，仍然稀缺。”機(jī)器人及智能制造轉(zhuǎn)型出海解決方案服務(wù)商睿甄創(chuàng)新CEO羅茜對(duì)記者表示，無論是產(chǎn)品設(shè)計(jì)、仿真測(cè)試，還是后期的產(chǎn)線部署與控制邏輯優(yōu)化，高精度的物理仿真能力都在逐漸取代傳統(tǒng)“現(xiàn)場(chǎng)試錯(cuò)”的路徑。尤其在機(jī)器人系統(tǒng)迭代中，合成數(shù)據(jù)成為加速模型訓(xùn)練閉環(huán)的關(guān)鍵資源之一。

然而，她也指出，這種系統(tǒng)化賦能模式對(duì)企業(yè)的組織能力提出了更高要求。“對(duì)已經(jīng)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大型企業(yè)來說，這種平臺(tái)能夠幫助他們進(jìn)一步提效的引擎。但對(duì)中小企業(yè)而言，這可能是一場(chǎng)無法獨(dú)立完成的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。”在羅茜看來，制造業(yè)數(shù)字化、智能化的深水區(qū)不僅考驗(yàn)算力資源，更考驗(yàn)認(rèn)知結(jié)構(gòu)與人才儲(chǔ)備的共同“進(jìn)化”。

中國(guó)需要“算力超級(jí)工廠”嗎？

值得注意的是，此次英偉達(dá)選擇落地德國(guó)，也傳遞出明確的產(chǎn)業(yè)信號(hào)。“歐洲尤其是德國(guó)，對(duì)AI驅(qū)動(dòng)制造這套敘事是積極跟進(jìn)的。”羅茜認(rèn)為，德國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期以高精密、強(qiáng)工程文化著稱，在面對(duì)AI技術(shù)深度嵌入時(shí)也十分積極。德國(guó)政府在2020年就提出，計(jì)劃到2025年，通過經(jīng)濟(jì)刺激和未來一攬子計(jì)劃，把對(duì)人工智能（AI）的資助從30億歐元增加到50億歐元。

除了德國(guó)的項(xiàng)目，英偉達(dá)還計(jì)劃在歐洲新建20座“AI超級(jí)工廠”，并推動(dòng)“算力兩年增長(zhǎng)10倍”。

“你可以看到我跑遍全世界和政要交談，他們都希望AI成為基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，希望AI成為他們的增長(zhǎng)型制造業(yè)，這是一場(chǎng)新的工業(yè)革命。”黃仁勛說。

IDC中國(guó)助理研究總監(jiān)劉麗輝對(duì)記者表示，在人工智能浪潮趨勢(shì)下，歐洲本身缺乏規(guī)模較大的本土云計(jì)算服務(wù)商，而英偉達(dá)本身雖然不算傳統(tǒng)云計(jì)算服務(wù)商的類別，但其在智算設(shè)備方面具備很好的基礎(chǔ)，適合在歐洲市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)嘗試與開拓。

她表示，大模型訓(xùn)練和推理廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商，以及新能源汽車等制造行業(yè)是智能算力消耗前三的行業(yè)，而歐洲市場(chǎng)的工業(yè)制造行業(yè)在全球知名度較高，所謂“工業(yè)4.0”的概念正是起始于德國(guó)。正好能為英偉達(dá)提供廣泛的客戶基礎(chǔ)。

“英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)也有合作方，只是尚未達(dá)到歐洲工業(yè)AI云平臺(tái)的萬卡級(jí)別。以火山引擎與英偉達(dá)合作的虛擬仿真平臺(tái)veOmniverse為例，該平臺(tái)主要是工業(yè)仿真領(lǐng)域，目前已服務(wù)了家居、零售、影視、汽車等行業(yè)。”劉麗輝說。

除了火山引擎外，據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)廠商中，華為和阿里云也具備了成熟的萬卡集群構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)能力。前者主要依托于昇騰AI硬件平臺(tái)，以及異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN和全場(chǎng)景AI計(jì)算框架MindSpore，后者則立足于阿里云的SCC超級(jí)計(jì)算集群，結(jié)合高性能的ECS彈性計(jì)算服務(wù)提供工業(yè)仿真等場(chǎng)景的需求。

一位華為云內(nèi)部人士對(duì)記者表示，相較于英偉達(dá)，華為類似的產(chǎn)品主要在硬件開發(fā)生產(chǎn)線中，包括了工業(yè)數(shù)字模型驅(qū)動(dòng)引擎（iDME）以及工業(yè)仿真云平臺(tái)（SIM Space）等。

但中國(guó)是否需要構(gòu)建“萬卡算力工廠”，不少分析師和企業(yè)人士均持謹(jǐn)慎態(tài)度。

“中國(guó)有能力建設(shè)工業(yè)AI云，但需走國(guó)產(chǎn)化生態(tài)+場(chǎng)景深耕的路線，避開與英偉達(dá)的硬技術(shù)對(duì)抗。”周子葉對(duì)記者說。

此外，國(guó)內(nèi)的一家頭部廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，中國(guó)各地已經(jīng)擁有超過200個(gè)智算中心，并且開始有閑置現(xiàn)象。從目前的情況看，大概率不會(huì)再和云等廠商再專門建垂直領(lǐng)域的云平臺(tái)了。“從英偉達(dá)此次的動(dòng)作來看，不是做通用計(jì)算的數(shù)據(jù)中心，是結(jié)合了AI和物理實(shí)體，比如機(jī)器人，傳感器等。”

九章云極相關(guān)負(fù)責(zé)人則對(duì)記者表示，中國(guó)的算力基礎(chǔ)設(shè)施雄厚，不宜簡(jiǎn)單復(fù)制垂直領(lǐng)域云平臺(tái)模式，應(yīng)該通過“普惠算力”模式降低中小企業(yè)使用算力的成本，將技術(shù)紅利從“巨頭企業(yè)”擴(kuò)展至“千行百業(yè)”都用的起的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。

而在Gartner研究副總裁盛陵海看來，英偉達(dá)打造工業(yè)人工智能云平臺(tái)的計(jì)劃也是在用更多話題來增加市場(chǎng)對(duì)算力的需求，助推“賣卡”。在他看來，這樣大型的基礎(chǔ)設(shè)施基于美國(guó)傾向于建大規(guī)模集約化算力中心的策略，但中國(guó)對(duì)大型算力集群的興趣沒那么大，除了云廠商很多企業(yè)也會(huì)建自己的算力平臺(tái)，對(duì)數(shù)據(jù)安全、合規(guī)有更高要求，云廠商做垂直云平臺(tái)的動(dòng)力不強(qiáng)。

“即便中國(guó)云廠商要做工業(yè)AI云，也應(yīng)該不被算力掣肘，走出類似DeepSeek般降低算力需求的新路徑。”盛陵海說。

他同時(shí)對(duì)記者表示，英偉達(dá)要做好這個(gè)工業(yè)人工智能云平臺(tái)的挑戰(zhàn)也不小，在讓物理工廠“上云”的過程中，有非常大的軟件工作量，需要大量的人力投入，軟件的持續(xù)升級(jí)、硬件的配套改建，都在考驗(yàn)著企業(yè)的投入產(chǎn)出比。