海天味業(yè)啟動(dòng)招股 擬全球發(fā)售2.63億股H股

海天味業(yè)計(jì)劃于2025年6月11日至16日招股，擬全球發(fā)售2.63億股H股，其中香港公開發(fā)售占6%，國際發(fā)售占94%，并有15%的超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)35—36.3港元，預(yù)期于6月19日在聯(lián)交所上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，集團(tuán)是中國調(diào)味品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，集團(tuán)在中國調(diào)味品市場排名首位。2024年中國調(diào)味品市場規(guī)模達(dá)人民幣4981億元，而集團(tuán)的市場份額為4.8%，是集團(tuán)最大競爭對(duì)手的兩倍以上。按2024年的收入計(jì)，集團(tuán)位居全球第五。2024年全球調(diào)味品市場規(guī)模達(dá)人民幣21438億元，而集團(tuán)的市場份額為1.1%。按銷量計(jì)，集團(tuán)已連續(xù)28年蟬聯(lián)中國最大調(diào)味品企業(yè)。集團(tuán)的醬油、蠔油產(chǎn)品銷量多年位居中國調(diào)味品市場第一，調(diào)味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。

此次H股發(fā)行引入了源峰基金、佛山發(fā)展等多家基石投資者，基石投資總額達(dá)5.95億美元。若按中間價(jià)35.65港元計(jì)算，預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約92.71億港元。