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      避險地緣政治沖突 上半年全球央行增持483噸黃金創紀錄

      2025-01-16 21:38:00來源:界面新聞
      責任編輯:第一黃金網
      摘要
      面對日益復雜的地緣政治和金融環境,今年上半年全球央行的購金熱情不減。據世界黃金協會的最新統計,今年前6個月,全球央行增持

      面對日益復雜的地緣政治和金融環境,今年上半年全球央行的購金熱情不減。據世界黃金協會的最新統計,今年前6個月,全球央行增持了483噸黃金,同比增長5%,創歷史同期新高。

      在此之前,2022年,全球央行增持黃金1082噸,創歷史紀錄,2023年,各國央行又增加黃金儲備1037噸,為歷史次高。

      世界黃金協會的報告顯示,今年上半年,新興市場央行依然是購買黃金的主力。其中,土耳其央行增加了45噸的黃金儲備,成為最大買家;印度央行則以37噸的購買量位居第二;中國央行位居第三,增持黃金約30噸。

      需要指出的是,今年二季度,受金價持續攀升影響,全球央行購金步伐有所放緩。以中國央行為例,自5月來,人民銀行已連續3個月暫停增持黃金,最新報告顯示,截至7月末,我國黃金儲備報7280萬盎司(約2264噸),與上個月持平。在今年5月之前,人民銀行曾連續18個月增加黃金儲備,按公制計算,累計購進黃金約316噸。

      今年上半年各國央行黃金儲備變化情況。圖源:世界黃金協會

      盡管各國央行黃金購買量在二季度略有放緩,但依然在今年上半年創下紀錄。今年以來,中東戰爭、美國大選等地緣政治問題一波三折,凸顯了黃金作為避險資產的功能。

      7月下旬,受日元加息和衰退交易影響,全球流動性緊缺,黃金價格有所調整,但在短期流動性利空消化后,金價正在走出調整行情。截至發稿,倫敦金年初以來漲幅超過18%,紐約Comex黃金今年迄今漲幅接近20%。

      分析人士表示,未來幾個月,在美聯儲降息周期臨近的大背景下,疊加美國經濟降溫、全球地緣政治沖突等因素,金價有望繼續波動上漲。

      “市場對于美聯儲即將開啟降息周期預期持續,據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具,截至8月10日,美聯儲今年9月將聯邦基金目標利率降25個基點至 5.00%-5.25%的概率為51.0%,降50個基點至4.75%-5.00%的概率為49.0%。貨幣屬性和金融屬性仍將推升金價震蕩上行?!睆V發證券在研報中稱。

      盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中也表示仍然看好黃金。他強調,黃金是一種抵御其他地區動蕩的多元化對沖工具,另外,如果美聯儲在9月開啟降息窗口,對利率敏感的投資者可能會通過ETF重返黃金市場。

      “對于黃金而言,不確定性和(政治)事件風險的增加可能會讓投資者對其興趣持續高漲?!笔澜琰S金協會在8月8日的最新評論中稱,對于美國大選,協會認為黃金可能更多地受益于大選的不確定性。比如,7月,2024年美國總統共和黨競選人唐納德·特朗普遭遇暗殺,民主黨競選人約瑟夫·拜登退出總統競選,在這兩個日子前后,黃金ETF均出現資金流入,表明避險需求增加。而在大選結束后,投資者可能將目光重新投向美國政府債務和赤字水平,這又會使得投資者對黃金的興趣繼續保持在高位。

      中信證券表示,短期內黃金價格走勢取決于降息交易、美國經濟預期和大選影響。美聯儲降息開啟后,美國經濟走勢及大選結果將決定黃金能否繼續走高。在一系列因素中,央行對黃金的態度是最重要的影響因素。

      世界黃金協會6月份發布的最新調查顯示,29%的央行計劃在未來12個月內增加黃金儲備,這是自2018年調查開始以來的最高水平。只有3%的央行表示他們計劃減少黃金儲備。調查稱,各國央行增加儲備的主要動機包括:希望重新平衡黃金持有量,使其達到更理想的戰略水平;滿足國內黃金生產需求;對金融市場和通脹風險的擔憂。

      另外,東方金誠首席宏觀分析師王青表示,近期中國央行停止了增持黃金的進程,這背后是當前黃金價格處于歷史高位,央行適當調整增持節奏,有助于控制成本。但他認為,從持續優化國際儲備結構,穩慎推進人民幣國際化等角度出發,后期央行增持黃金還是大方向。

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