投資專題:9月美元或飆升,黃金將迎變盤時刻

美各項數據變化莫測，猶如霧里看花水中望月

在上周五晚20:30，備受關注的非農數據公布。盡管非農就業人數超出市場預期，但失業率意外上升至3.8％。此數據剛發布后，美元和美債收益率立即下跌，美元跌幅達到0.3％。

然而，在21:45至22:00之間，市場發生了反轉。首先，克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表了講話，談及通脹水平過高（需要繼續加息），并強調就業市場依然強勁（因此需要繼續加息）。話音剛落美國8月ISM制造業PMI數據就公布出來了，該數據好于市場預期且超過前值。

反轉時刻來了，美元指數在扭轉盤中近0.3％的跌幅后，迅速反彈并以0.61％的漲幅收盤，漲幅接近1％。對于一種貨幣來說，這樣的單日漲幅是相當大的。目前，美元指數已接近本輪周期的高點。美元和美債收益率的飆升局面再次出現，可以稱之為一場世界級的市場變盤。

美元逾期開啟金九，黃金也將迎來變盤時刻

由于美國月度就業數據顯示就業增長放緩，這減輕了人們對美聯儲進一步加息的預期，非農就業報告發布后，現貨黃金價格一度上漲8美元，達到1952.93美元/盎司的高點，但隨后迅速回落并刷新日低至1934.33美元/盎司。

根據歷史數據顯示，九月是美元表現最佳的月份之一。自2017年以來，美元指數在九月的平均漲幅為1.2%。已經進入九月，對于美元和美股來說，這是一個非常特殊的月份。如果說3月至8月市場處于擺動的底部時期，那么從九月開始，這種平衡將會被打破。

此前8月份的就業數據讓投資者放心，美聯儲不會大幅加息。有分析人士稱“如果對美聯儲將在9月份暫停加息有任何疑問，那么今天的報告肯定會終結這種爭論。”隨著投資者認為美聯儲政策將發生轉變，周五黃金沖高回落，日線有見頂的味道了，但還需要周一確認，若周一日K壓制在1947下方，同時下破1932，見頂概率就加大了。

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美聯儲布置數據迷霧，黃金價格未來還將波動

展望第四季度的國際金價。美聯儲仍將抗擊通脹作為首要任務，盡管此前的抗通脹措施已經見效，但上升風險仍然存在，這暗示加息并未結束，未來貨幣政策路徑將更多關注經濟數據，如非農就業數據、消費者物價指數和生產者物價指數。

綜合來看，在美聯儲持續加息的背景下，美國經濟依然保持韌性，頂住了壓力，市場對于經濟陷入衰退的擔憂有所減輕，對下半年經濟的看法更加樂觀。預計溫和衰退的時間節點從2023年第四季度推遲至2024年第一季度，也意味著經濟軟著陸的可能性大幅增加。盡管經濟持續向好，通脹回落的速度放緩，即使美聯儲即將停止加息，高利率水平可能長期持續。市場預期首次降息的時間節點已被推遲至2024年6月。在對經濟衰退和降息邏輯持續降溫的情況下，國際金價將繼續承受壓力。

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