摘要:美元、美債收益率雙雙走強(qiáng),在美聯(lián)儲收緊政策背景下,大宗商品結(jié)構(gòu)性機(jī)會在哪里?黃金爭奪于1740美元,這一因素或令黃金短期拋售難以加劇
周二(9月28日)美聯(lián)儲進(jìn)一步向市場釋放政策收緊信號,美聯(lián)儲主席鮑威爾稱美聯(lián)儲幾乎滿足了減碼債券購買的條件,同時(shí)削弱市場對通脹與勞動就業(yè)間的聯(lián)系性。這或意味一旦后續(xù)美國勞動數(shù)據(jù)若表現(xiàn)足夠正常(8月非農(nóng)僅增加23.5萬人,不及預(yù)期的三分一),那么市場將進(jìn)一步押注美聯(lián)儲加速貨幣政策正常化之路,這將推動美債收益率上行,并令無息資產(chǎn)黃金以及一眾以美元計(jì)價(jià)的大宗商品承壓。
事實(shí)上,喚金認(rèn)為盡管黃金處于更大周期的下行當(dāng)中,但黃金的下行動力在近期似乎將存在減弱可能,這主要得益于市場對于美國政府停擺以及債務(wù)違約的擔(dān)憂正在蔓延,美國國會必須在9月底之前通過一項(xiàng)新的預(yù)算,以避免政府關(guān)門。同時(shí)還需在10月18日提高或延緩債務(wù)上限以避免出現(xiàn)債務(wù)違約。眾所周知,美元在普遍情況下被市場視為避險(xiǎn)品種之一,但一旦在美國內(nèi)部產(chǎn)生政治、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),則投資者更愿意買入黃金尋求避險(xiǎn)。
盡管美國兩黨最終很可能達(dá)成協(xié)議以避免債務(wù)違約,在但當(dāng)前不確定性下預(yù)計(jì)黃金的拋售將得到緩解。此外,即使美聯(lián)儲開啟taper,也并不代表美元將立即開啟一段凌厲升勢,目前對于美聯(lián)儲加息時(shí)間點(diǎn)上仍有分歧,9月利率決議上一半委員支持美聯(lián)儲加息提前至2022年,但這將視乎疫情以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況而定,因此,目前仍不能排除美元的上漲是緩慢甚至曲折的可能。
黃金技術(shù)分析:短期跌幅或?qū)⑹芟蓿路?720美元存在較強(qiáng)支持
小時(shí)圖顯示,黃金處于小時(shí)圖下降通道內(nèi),此前受阻1760美元后進(jìn)一步刷新近期低位,目前黃金回升至1740美元水平整理??傮w而言,黃金仍處于下行周期當(dāng)中,但考慮下方1720美元存在較強(qiáng)支持,預(yù)計(jì)黃金有望依賴這一水平展開短期反彈,總體呈現(xiàn)震蕩下行格局,若有效跌破1720美元,后市可重點(diǎn)關(guān)注1700美元水平。
原油技術(shù)分析:言轉(zhuǎn)入下跌為時(shí)尚早,短期能否企穩(wěn)73.0美元上方
4小時(shí)圖顯示,原油于年內(nèi)高位附近受阻回落,這或由于前期資金獲利了結(jié)所致,但從整體走勢上仍未改變油價(jià)上行格局。投資者短期可關(guān)注下方73.0美元水平,若能有效企穩(wěn)該水平上方,預(yù)計(jì)原油在短期修整后將重返升勢,后市有望進(jìn)一步反彈挑戰(zhàn)今年7月初高位77.0美元水平,其后則可關(guān)注80.0美元水平附近阻力。
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