千億換股吸收合并預案出爐！海光信息、中科曙光6月10日起復牌

北京商報訊（記者馬換換王蔓蕾）6月9日晚間，海光信息（688041）、中科曙光（603019）雙雙公告披露換股吸收合并預案，公司股票均將于6月10日開市起復牌。

預案顯示，本次交易的具體實現方式為海光信息換股吸收合并中科曙光。海光信息為吸收合并方，中科曙光為被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。本次換股吸收合并完成后，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。海光信息因本次換股吸收合并所發行的A股股票將申請在上交所科創板上市流通。另外，海光信息擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金。

據了解，海光信息的換股價格為143.46元/股，中科曙光的換股價格為79.26元/股。本次換股吸收合并中，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額，約為1159.67億元。本次交易構成海光信息的重大資產重組、構成中科曙光的重大資產重組。

海光信息表示，本次交易將使得海光信息在目前的高端處理器業務基礎上，延展了與高端處理器緊密配套的高端計算機、存儲、安全、數據中心、智算中心等業務，增強海光信息高端處理器與計算系統間的技術和應用協同。

據悉，此次重組系《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂后的首個換股吸收合并案例。